DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; rynki czekają na Fed
Futures w USA rosną, podobnie jak giełdy w Europie. Inwestorzy oczekują na środową decyzję Fedu, a także na komunikaty od EBC i BoE w czwartek. Obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,18 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,14 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,28 proc.
Rynki czekają na decyzję ws. polityki monetarnej Fedu oraz najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne, które zostaną opublikowane w środę o 20.00 czasu polskiego. O 20.30 uzasadnienie decyzji przedstawi prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.
Inwestorzy przewidują, że Fed pozostawi stopy proc. bez zmian, a prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy proc. w maju wynosi 77 proc. Do końca przyszłego roku rynek wycenia obniżki stóp proc. w USA o ok. 100 pb.
W czwartek decyzje ws. stóp proc. opublikują Europejski Bank Centralny, Bank Szwajcarii i Bank Anglii.
„Musimy się skupić na tym, co powiedzą Fed i EBC, a także jaką odpowiedź na obecne wyceny otrzymamy. Fundamenty uzasadniają ponowną kalibrację polityki pieniężnej, ale nie w zakresie, w jakim jest to wyceniane” – powiedział Samy Chaar, główny ekonomista Lombard Odier.
„Oczekujemy, że Powell zaprzeczy możliwości dokonania agresywnych obniżek stóp procentowych, które są obecnie wyceniane na rynku. Chociaż spowolnienie inflacji byłoby mile widziane, uważamy, że jest zbyt wcześnie, aby Fed ogłosił zwycięstwo nad inflacją. Powell prawdopodobnie zachowa zrównoważony ton, podkreślając zależny od danych charakter procesu decyzyjnego Fed i argumentując, że byłoby za wcześnie na dyskusję o obniżkach stóp procentowych” – powiedział Mohit Kumar, główny ekonomista na Europę w Jefferies.
Inwestorzy analizują raport o inflacji PPI w USA za listopad. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w listopadzie pozostały bez zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 0,9 proc. Oczekiwano 0,0 proc. mdm i +0,9 proc. rdr.
Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, stwierdziła, że nie widzi powodu, dlaczego inflacja w USA nie miałaby stopniowo spadać do poziomów zgodnych z mandatem i celami Fed.
Pfizer zniżkuje o 6,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak producent leków zaprognozował przychody na 2024 r. poniżej oczekiwań analityków Wall Street.
Tesla spada o 1 proc. przed sesją. Producent pojazdów elektrycznych ma stracić do 7.500 USD federalnej ulgi podatkowej na niektóre pojazdy Modelu 3.
Southwest Airlines spada o 1,5 proc. przed sesją po podniesieniu przez przewoźnika prognozy kosztów paliwa w czwartym kwartale.
Take-Two Interactive Software zwyżkuje 3 proc. w handlu przedsesyjnym w związku z wejściem producenta gier wideo do indeksu Nasdaq 100 ze skutkiem od 18 grudnia.
Ford spada o 0,5 proc. przed sesją po tym, jak Exane BNP Paribas obniżył rekomendację dla akcji producenta samochodów do „neutralnie” z „przeważaj”.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,48 proc. i wyniósł 36.577,94 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,46 proc. i wyniósł 4.643,70 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,70 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.533,40 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 12,26 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,15 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,12 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,23 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,31 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,26 proc.
Inditex, właściciel Zary, rośnie o 1 proc., osiągając najwyższy poziom w historii, po tym, jak hiszpański sprzedawca detaliczny z branży odzieżowej zasygnalizował silne obroty w kluczowym sezonie świątecznym i podniósł swoje roczne prognozy marży.
Entain zwyżkuje o 3,5 proc. po tym, jak firma bukmacherska poinformowała, że dyrektorka generalna Jette Nygaard-Andersen odchodzi z grupy ze skutkiem natychmiastowym.
Continental zyskuje 2 proc. po tym, jak Bank of America Global Research podwyższył rekomendację dla akcji producenta części samochodowych do „kupuj” z „neutralnie”.
Firma chemiczna Solvay rośnie o 8,5 proc. po tym, jak akcjonariusze zatwierdzili wydzielenie jej nowej działalności w zakresie tworzyw sztucznych, Syensqo.
Nel spada o 7,5 proc. po tym, jak norweska firma produkująca wodór poinformowała, że jeden z jej klientów anulował zamówienie, co zdaniem analityka odzwierciedla złe warunki rynkowe dla branży.
B&M traci 7 proc. Analitycy JPMorgan oceniają, że w ciągu najbliższych dni akcje spółki mogą być pod presją ze względu na planowaną sprzedaż udziałów firmy przez SSA Investments.
Impellam zwyżkuje o 24 proc. po transakcji z Headlam.
Pagero rośnie o 69 proc. po ofercie przejęcia przez firmę Vertex.
Dolar osłabia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut do 103,82 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,04 proc. do 1,0797.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,18 proc. do 145,39.
Kurs funta zniżkuje o 0,17 proc. wobec dolara do 1,2539.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,17 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 4,28 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -53 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -125 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 2,2 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 69,17 USD za baryłkę, po wzroście o 0,88 proc., a lutowe futures na Brent rosną o 0,71 proc. do 73,78 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ ana/