Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji serii I; wpływy z emisji mogą wynieść do 17,5 mln zł
Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę do 1,71 mln akcji serii I - podała spółka w prospekcie. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych mogą wynieść do 17,5 mln zł.
Jak podano, 12 grudnia prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, a pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na przeprowadzenie badania first-in-human (Faza 0) we flagowych projektach lekowych PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. oraz przygotowanie do wznowienia działalności usługowej.
Maksymalna cena akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalona została przez spółkę w porozumieniu z firmami inwestycyjnymi na poziomie 10 zł za akcję.
Spółka szacuje koszty działalności w perspektywie pierwszej połowy 2024 r. na 22,1 mln zł, z czego ok. 17,5 mln zł planuje pokryć z emisji akcji serii I.
"Jesteśmy o krok od badań first-in-human fazy 0. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy, której wykonanie nie byłoby możliwe m.in. bez wsparcia inwestorów. W perspektywie połowy 2024 r. spodziewamy się kompletnych wyników Fazy 0, która ma nam dostarczyć informacji o efektywności naszych cząsteczek u ludzi. Równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy od dłuższego czasu śledzą rozwój naszych projektów – naszą intencją pozostaje podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej w pierwszej połowie 2024 r." - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Filip Jeleń.
"Od początku 2023 r. dostosowywaliśmy zasoby do obecnie realizowanych planów rozwoju, istotnie ograniczając koszty stałe. Jesteśmy obecnie operacyjnie odpowiednio przygotowani do realizacji działań zorientowanych na przeprowadzenie Fazy 0 w projektach PB004 i PB003G oraz rozpoczęcia odbudowy naszego portfela projektów po pozyskaniu finansowania grantowego. Niemniej, nadal pracujemy nad możliwymi optymalizacjami, szczególnie w zakresie kosztów infrastruktury" - dodał wiceprezes Romuald Harwas.
Oferta publiczna będzie obejmowała nie więcej niż 1.710.000 nowych akcji serii I i będzie realizowana z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla inwestorów będących akcjonariuszami spółki w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji prospektu.
O ile wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 33,94 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 33,94 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Spółka zapowiedziała, że w przypadku pozyskania zapisów na akcje oferowane o łącznej wartości brutto niższej niż 11 mln zł, oferta zostanie odwołana.
Pure Biologics poinformowało, że udział w ofercie zadeklarował fundusz ACRX Investments Limited.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone od 13 do 19 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych w dniach 21-22 grudnia 2023 r.
Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 20 grudnia 2023 r.
Koordynatorem oferty jest Ipopema Securities, a współkoordynatorem Dom Maklerski Navigator.
Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą koncentrującą się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii i nefrologii, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. Spółka koncentruje się na rozwoju dwóch strategicznych projektów lekowych w obszarze onkologii – PB003G i PB004 – przygotowywanych do rozpoczęcia badania Fazy 0 (first-in-human), a także aptamerowym projekcie PB103, dla którego powołała spółkę celową Doto Medical.
(PAP Biznes), #PURdoa/