Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji serii I; wpływy z emisji mogą wynieść do 17,5 mln zł (aktl.)
Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę do 1,71 mln akcji serii I i szacuje, że wpływy netto z emisji mogą wynieść do 17,5 mln zł. Przy zapisach o wartości brutto niższej niż 11 mln zł oferta zostanie odwołana - podała spółka w prospekcie. Zarząd rozmawia o potencjalnej współpracy z 10 podmiotami.
Jak podano, 12 grudnia prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, a pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na przeprowadzenie badania first-in-human (Faza 0) we flagowych projektach lekowych PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. oraz przygotowanie do wznowienia działalności usługowej.
Maksymalna cena akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalona została przez spółkę w porozumieniu z firmami inwestycyjnymi na poziomie 10 zł za akcję.
Spółka szacuje koszty działalności w perspektywie pierwszej połowy 2024 r. na 22,1 mln zł, z czego ok. 17,5 mln zł planuje pokryć z emisji akcji serii I.
Oferta publiczna będzie obejmowała nie więcej niż 1.710.000 nowych akcji serii I i będzie realizowana z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla inwestorów będących akcjonariuszami spółki w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji prospektu.
O ile wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 33,94 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 33,94 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Pure Biologics zapowiedziało, że w przypadku pozyskania zapisów na akcje oferowane o łącznej wartości brutto niższej niż 11 mln zł, oferta zostanie odwołana, a wobec jednoczesnego braku pozyskania środków z innych źródeł spółka utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co będzie skutkowało wypełnieniem przesłanek ustawowych do złożenia wniosku o ogłoszenie likwidacji lub upadłości.
W prospekcie spółka podała, że przy pozyskaniu środków z emisji, środków ze zwrotów dotacyjnych, zwrotów VAT i fazowania projektów, będzie dysponowała środkami wystarczającymi na pokrycie kosztów działalności operacyjnej i badawczej do końca czerwca 2024 r., a w przypadku niepozyskania dodatkowych źródeł finansowania konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej emisji.
"(...) w przeciwnym wypadku spółka może utracić zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co będzie skutkowało wypełnieniem przesłanek ustawowych do złożenia wniosku o ogłoszenie likwidacji lub upadłości" - napisano w prospekcie.
Pure Biologics poinformowało, że udział w ofercie zadeklarował fundusz ACRX Investments Limited.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone od 13 do 19 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych w dniach 21-22 grudnia 2023 r.
Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 20 grudnia 2023 r.
Koordynatorem oferty jest Ipopema Securities, a współkoordynatorem Dom Maklerski Navigator.
Spółka ocenia, że potencjalna umowa partneringowa może zabezpieczyć istotną część lub całość potrzeb finansowych przewidzianych w planach rozwoju spółki do końca 2024 r.
"Od kilkunastu miesięcy pracujemy intensywnie nad określeniem, zidentyfikowaniem podmiotów, które były i są zainteresowane transakcją na rozwijanych przez Pure aktywach. (...) Byliśmy w stanie rozmawiać z blisko 90 podmiotami, spośród nich blisko 40, to średnie i duże firmy farmaceutyczne, z którymi odbyliśmy spotkania aktualizujące, a obecnie mamy 10 podmiotów, które śledzą postępy, i z którymi rozmawiamy o potencjalnej współpracy” - powiedział prezes Filip Jeleń podczas środowej prezentacji.
"Potencjalna umowa partneringowa może zabezpieczyć istotną część lub całość potrzeb finansowych przewidzianych w planach rozwojowych, które zostały opublikowane. Jako część finansowania też złożyliśmy pięć wniosków grantowych na łączną kwotę 182 mln zł. W pierwszych etapach, w krótkim okresie, te wnioski, te granty, nowe projekty nie potrzebują dodatkowego wkładu własnego" - dodał wiceprezes Romuald Harwas.
Jak podało Pure Biologics, jeszcze w 2023 r. mają rozpocząć się badania kliniczne projektu PB004 w fazie 0, do którego to badania klinicznego w późniejszym terminie może dołączyć projekt PB003G. Zakończenie badania fazy 0 dla projektu PB004 i PB003G przewidziano na pierwszą połowę roku 2024. Spółka ocenia, że zawarcie ostatecznych bezwarunkowych umów partneringowych może mieć miejsce nie wcześniej niż po zakończeniu etapu badań in vivo i przedstawieniu przez spółkę wyników zaawansowanych prac CMC.
W projekcie PB004 w listopadzie spółka złożyła do FDA wniosek eIND i oczekuje na zgodę agencji na rozpoczęcie badania fazy 0. Zakończenie badania jest planowane w ciągu sześciu miesięcy od uzyskania zgody.
Projekt PB003G jest na etapie przygotowań do potencjalnego dołączenia projektu do badań klinicznych fazy 0. Spółka ocenia, że późniejsze dołączenie cząsteczki nie wpłynie na całkowity koszt fazy 0.
"Jesteśmy o krok od badań first-in-human fazy 0. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy, której wykonanie nie byłoby możliwe m.in. bez wsparcia inwestorów. W perspektywie połowy 2024 r. spodziewamy się kompletnych wyników Fazy 0, która ma nam dostarczyć informacji o efektywności naszych cząsteczek u ludzi. Równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy od dłuższego czasu śledzą rozwój naszych projektów – naszą intencją pozostaje podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej w pierwszej połowie 2024 r." - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Filip Jeleń.
"Od początku 2023 r. dostosowywaliśmy zasoby do obecnie realizowanych planów rozwoju, istotnie ograniczając koszty stałe. Jesteśmy obecnie operacyjnie odpowiednio przygotowani do realizacji działań zorientowanych na przeprowadzenie Fazy 0 w projektach PB004 i PB003G oraz rozpoczęcia odbudowy naszego portfela projektów po pozyskaniu finansowania grantowego. Niemniej, nadal pracujemy nad możliwymi optymalizacjami, szczególnie w zakresie kosztów infrastruktury" - dodał Harwas.
Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą koncentrującą się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii i nefrologii, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. Spółka koncentruje się na rozwoju dwóch strategicznych projektów lekowych w obszarze onkologii – PB003G i PB004 – przygotowywanych do rozpoczęcia badania Fazy 0 (first-in-human), a także aptamerowym projekcie PB103, dla którego powołała spółkę celową Doto Medical.
(PAP Biznes), #PURdoa/ gor/