DZIEŃ NA GPW: Duża zmienność na GPW; słabe spółki energetyczne i banki
Piątkowa sesja charakteryzowała się dużą zmiennością z powodu wygasania kontraktów terminowych na WIG20. Indeks, który przez większość sesji był na dużym plusie, zakończył dzień wzrostem o 0,3 proc. Spadły kursy spółek energetycznych oraz banków. O ponad 6 proc. zwyżkowały Pepco i Allegro.
W piątek indeks WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,34 proc. i zakończył dzień na poziomie 2.320,45 pkt. mWIG40 zwyżkował o 0,01 proc., do 5.759,63 pkt., sWIG80 wzrósł o 0,87 proc., do 22.775,6 pkt., a WIG wyniósł 77.647,1 pkt., co oznacza wzrost 0,31 proc. wobec czwartkowego zamknięcia.
W trakcie sesji wzrost WIG20 wynosił nawet ok. 2 proc. Spadki indeksu rozpoczęły się w ostatniej godzinie notowań. Upłynęła ona pod znakiem tzw. trzech wiedźm, czyli wygasania kontraktów terminowych na indeks WIG20, a także opcji i innych instrumentów pochodnych. Ten czas zazwyczaj charakteryzuje się dużą zmiennością. Do gry wkraczają inwestorzy, którzy zainteresowani są głównie rozliczeniem pozycji na rynku terminowym.
Obroty na akcjach spółek z WIG20 wyniosły łącznie 3,6 mld zł, w tym 707,1 mln zł przypadało na handel akcjami Orlenu, 436,1 mln zł na akcje Allegro, a 313,9 mln zł na papiery PKO BP.
W piątek na Głównym Rynku GPW zadebiutowała działająca w branży deweloperskiej spółka Murapol. Kurs akcji spółki na otwarciu wzrósł o 13,6 proc. do 37,5 zł i przez całą sesję papiery Murapolu pozostały jednym z liderów wzrostów na szerokim rynku.
Na zamknięciu akcje spółki deweloperskiej zwyżkowały o 13,94 proc., do 37,6 zł. Obroty na akcjach Murapolu wyniosły 48,9 mln zł.
Spółka zaoferowała 12.240.000 akcji (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30 proc. kapitału zakładowego Murapol. Cena akcji wyniosła 33 zł. Oferta objęła wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment, podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management.
Wśród największych giełdowych spółek, wyróżniało się dwóch liderów wzrostów - Allegro i Pepco.
Akcje Allegro przez całą sesję zwiększały skalę wzrostu, która chwilami sięgała ponad 7 proc. Na zamknięciu papiery Allegro kosztowały 34,27 zł, czyli o 6,43 proc. więcej niż w czwartek.
Allegro kontynuuje dobrą passę, która zaczęła się trzy dni temu. W tym czasie wartość akcji wzrosła o ponad 14 proc.
Jeszcze mocniejsze od Allegro było Pepco, którego akcje chwilami drożały o 8 proc., a na zamknięciu kosztowały 26,1 zł, czyli o 6,97 proc. więcej niż w czwartek.
Przed sesją JP Morgan podniósł rekomendację dla Pepco Group do "przeważaj" z "neutralnie". Cena docelowa została ustalona na 31 zł, co implikuje 27 proc. potencjał wzrostu od ceny w dniu wydania rekomendacji.
Przez dużą część sesji mocno drożały papiery LPP, wzrost sięgał chwilami niemal 4 proc. Na zamknięciu spółka zyskała jednak tylko 0,5 proc., do 15.980 zł.
Przed sesją JP Morgan podwyższył rekomendację dla LPP do "przeważaj" z "neutralnie", a cena docelowa została ustalona na 20 tys. zł, co implikuje 26 proc. potencjał wzrostu od ostatniej ceny.
Nadal rosły akcje KGHM i JSW. Każda ze spółek zwyżkowała na zamknięciu o 1,48 proc. Akcje KGHM kosztowały 123,3 zł, akcje JSW 44,53 zł.
Kursy KGHM i JSW rosły także w czwartek, pod wpływem wypowiedzi ministra aktywów państwowych Borysa Budki, który nie wykluczył przekazania spółkom górniczym w przyszłym roku 7 mld zł.
W piątek najsłabszymi spółkami w WIG20 były banki. Najmocniej spadł kurs Santandera (-2,71 proc., 503 zł), a następnie: Pekao (-1,85 proc., 146,15 zł), mBanku (-1,41 proc., 530,4 zł), PKO BP (-0,79 proc., 49,11 zł) oraz Aliora (-0,32 proc., 75,08 zł).
Papiery ING Banku Śląskiego zostały przecenione o 2,27 proc., do 258,5 zł. Millennium zniżkowało o 0,86 proc., do 8,03 zł.
W czwartek, KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę maksymalnie do 75 proc. z zysku za 2023 r. i utrzymała próg wypłaty do 50 proc. Komisja określiła dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Komisja uznała także za niezbędne niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, bez uprzedniej konsultacji z KNF. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych.
KNF wydała także w czwartek zalecenia dla dwóch banków, dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych.
Według zalecenia KNF dla ING Banku Śląskiego, wysokość takich funduszy ma wynieść 0,32 p.p. na poziomie jednostkowym oraz 0,31 p.p. na poziomie skonsolidowanym. W przypadku Alior Banku, fundusze te mają wynosić 0,16 pp. na poziomie jednostkowym oraz 0,15 pp. na poziomie skonsolidowanym.
W piątek o 1,6 proc., do 47,76 zł, wzrosły papiery PZU.
W czwartek Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. zysku za 2022 rok, z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych dywidend z zysku roku 2022, oraz 100 proc. zysku za 2023 rok.
Kolejną nieudaną sesję mają za sobą spółki z sektora energetycznego. PGE była drugą najsłabszą spółką w WIG20, ze spadkiem o 1,9 proc., do 8,67 zł. Akcje Taurona straciły 4,6 proc. i kosztowały na zamknięciu 3,9 zł, natomiast Enea zniżkowała o 3,67 proc., do 8,8 zł. Obie spółki zanotowały największe zniżki w indeksie mWIG40.
Prezes URE w piątek zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót). Zatwierdzone ceny energii w taryfach sprzedawców na 2024 r. są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 r.
Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.
W indeksie mWIG40, jednym z liderów spadków był Text (-2,3 proc., 110,4 zł). Spółka podała przed sesją, że jej zarząd wnioskuje do rady nadzorczej o zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023/24 w wysokości 41,97 mln zł, czyli 1,63 zł na akcję.
W sWIG80 pozytywnie wyróżniało się PlayWay. Papiery spółki chwilami rosły o ponad 10 proc., a na zamknięciu zwyżkowały o 7,15 proc., do 382 zł.
Spółka mocno zyskiwała w czwartek, po opublikowaniu nowej gry, House Flipper 2. 14 grudnia miała miejsce premiera gry na PC. Debiut tytułu na konsole obecnej generacji został zaplanowany na 21 marca 2024 roku.
W piątek GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. wzrosły rdr o 6,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w listopadzie wyniosła 6,5 proc. rdr i 0,7 proc. mdm. (PAP Biznes)
pam/ gor/