Gaming Factory wyemituje do 450 tys. akcji nowej emisji
Zarząd Gaming Factory podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania kapitału poprzez emisję do 450 tys. nowych akcji - poinformowała spółka w komunikacie.
Cena emisyjna nie może być niższa niż 10 zł.
"W ocenie zarządu, potencjalni inwestorzy gotowi będą zapłacić wyższą cenę za akcje spółki, które w momencie nabycia będą dopuszczone do obrotu na GPW i tym samym będzie możliwe zbycie tych akcji bez podejmowania ryzyka zmienności cen, które w przypadku obejmowania akcji nowej emisji istnieje w okresie od zapłaty ceny emisyjnej do dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na GPW oraz ryzyka wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na GPW" - napisano.
Jak podano, Gaming Factory zawarł 18 grudnia 2023 r. z 5HT Fundacją Rodzinną umowę inwestycyjną określającą ramy dla procesu pozyskania kapitału przez spółkę.
Fundacja pożyczy od wiodącego akcjonariusza spółki, tj. Adamkiewicz Investments Fundacja Rodzinna w organizacji 450.000 akcji spółki dopuszczonych do obrotu giełdowego, a następnie zaoferuje te akcje inwestorom zidentyfikowanym w procesie budowy książki popytu.
Akcje pożyczone będą zaoferowane przez Fundację w ofercie publicznej, co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu. Następnie spółka zaoferuje Fundacji (z całkowitym wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy) a Fundacja obejmie akcje Spółki nowej emisji w kapitale docelowym, w liczbie równej liczbie akcji nabytych przez inwestorów.
Po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Gaming Factory do rejestru, Fundacja zwróci akcje pożyczone pożyczkodawcy.
W celu przeprowadzenia sprzedaży, Fundacja planuje zawrzeć z Domem Maklerskim Navigator umowę o przeprowadzenie w najbliższych dniach (w zależności od momentu przeniesienia akcji pożyczonych na rachunek papierów wartościowych Fundacji) procesu budowy księgi popytu.
Gaming Factory został poinformowany, że na wypadek, gdyby zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych nabyciem akcji spółki przekroczyło 450 tys. akcji zbywanych przez Fundację, pan Mateusz Pastewka oraz kontrolowana przez niego Flash Fundacja Rodzinna w organizacji gotowi są zbyć część swoich akcji w spółce, w łącznej liczbie nie przekraczającej około 300.000 akcji, i związku z tym zamierzają być stroną umowy o przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu.
Zgodnie z ramowym harmonogramem, przy założeniu sprawnego przebiegu procesu (w szczególności transferów akcji i środków pieniężnych pomiędzy rachunkami papierów wartościowych podmiotów w nim uczestniczących) umowa objęcia akcji nowej emisji powinna być zawarta 22 grudnia 2023 r.
(PAP Biznes), #GIFepo/ osz/