Victoria Dom warunkowo przydzieliła 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii P2023A o łącznej wartości 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego i finansowanie dalszego rozwoju.
Oprocentowanie przydzielonych obligacji jest zmienne, a jego wysokość będzie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,95 proc.
Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu, termin zapadalności obligacji został ustalony na 21 grudnia 2026 r.
"Deweloper podkreśla, że wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW w ramach rynku Catalyst" - napisano.
Ostateczna liczba obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
Zapisy przyjmowane były przez konsorcjum firm inwestycyjnych, w tym: Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, IPOPEMA Securities oraz Noble Securities.
Obligacje były oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez KNF 24 października 2023 r. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Victoria Dom może wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Emisje papierów wartościowych będą mogły zostać przeprowadzone w kilku transzach w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (PAP Biznes)
alk/ gor/
