Pure Biologics odwołało ofertę publiczną akcji, szuka innych sposobów na finansowanie
Pure Biologics odwołało ofertę publiczną akcji serii I, gdyż inwestorzy nie złożyli zapisów na akcje o łącznej wartości co najmniej 11 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd planuje podjąć działania, których celem będzie pozyskanie środków z alternatywnych źródeł w styczniu 2024 r.
"Mając na uwadze liczbę zapisów na akcje oferowane złożone przez inwestorów indywidualnych oraz deklaracje złożone w procesie budowy księgi popytu przez inwestorów instytucjonalnych, spółka nie identyfikuje możliwości zebrania zapisów na akcje oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11,0 mln zł" - napisano w komunikacie Pure Biolgics.
Spółka rozważa przeprowadzenie oferty akcji nowej emisji prowadzonej w trybie private placement, uzyskanie pożyczki lub sprzedaż do podmiotów branżowych wybranych aktywów, wśród nich flagowe projekty lekowe [PB004 lub PB003G] oraz projekt rozwijany przez spółkę zależną Doto Medical.
Pozyskanie środków z alternatywnych wobec oferty źródeł może wymagać zwołania przez Pure Biologics walnego zgromadzenia.
Równocześnie spółka zapowiada intensyfikację działań, których celem jest obniżenie kosztów stałych, przede wszystkim poprzez przeniesienie kosztów związanych z wynajmem infrastruktury na podmiot lub podmioty trzecie.
Kilka dni temu Pure Biologics rozpoczęło publiczną ofertę do 1,71 mln akcji serii I i szacowało, że wpływy netto z emisji mogą wynieść do 17,5 mln zł.
Maksymalna cena akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalona została przez spółkę w porozumieniu z firmami inwestycyjnymi na poziomie 10 zł za akcję.
W prospekcie spółka podała, że przy pozyskaniu środków z emisji, środków ze zwrotów dotacyjnych, zwrotów VAT i fazowania projektów, będzie dysponowała środkami wystarczającymi na pokrycie kosztów działalności operacyjnej i badawczej do końca czerwca 2024 r., a w przypadku niepozyskania dodatkowych źródeł finansowania konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej emisji.
"(...) w przeciwnym wypadku spółka może utracić zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co będzie skutkowało wypełnieniem przesłanek ustawowych do złożenia wniosku o ogłoszenie likwidacji lub upadłości" - napisano w prospekcie.
Koordynatorem oferty była Ipopema Securities, a współkoordynatorem Dom Maklerski Navigator.
Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą koncentrującą się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii i nefrologii, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.
Spółka koncentruje się na rozwoju dwóch strategicznych projektów lekowych w obszarze onkologii – PB003G i PB004 – przygotowywanych do rozpoczęcia badania Fazy 0 (first-in-human), a także aptamerowym projekcie PB103, dla którego powołała spółkę celową Doto Medical.
(PAP Biznes), #PURpr/