DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają, dolar umacnia się
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak notowania na giełdach w Europie. Inwestorzy analizują perspektywy dla stóp proc. na świecie. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,73 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,58 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 1,05 proc.
W tym tygodniu inwestorzy poznają protokół z grudniowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej i raport payrolls z USA.
„Jeśli protokół ujawni, że obniżki stóp procentowych były głównym tematem dyskusji decydentów i jeśli piątkowe dane z rynku pracy wskażą na dalszą słabość na rynku pracy, inwestorzy mogą ulec pokusie, aby zwiększyć swoje zakłady na obniżki stóp” - powiedział Charalampos Pissouros, starszy analityk inwestycyjny w XM.
Według narzędzia FedWatch, należącego do CME Group, inwestorzy wyceniają prawie 90 proc. szans na wstrzymanie podwyżek stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu i około 82 proc. szans na obniżkę stóp o 25 pb. na marcowym posiedzeniu. Rynki pieniężne wyceniają mniej niż 150 pb. łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną USA w 2024 r.
„Największym rzeczywistym ryzykiem dla akcji nie jest to, że Fed lub EBC nie dokonają cięć w takim stopniu, jak oczekiwano, ale raczej to, że zyski spółek odnotują większy niż oczekiwano spadek w otoczeniu bardziej umiarkowanego wzrostu PKB i malejącej siły cenowej” – napisał w raporcie Adam Crisafulli, założyciel Vital Knowledge.
Akcje Apple’a spadają o 2 proc. przed sesją po tym, jak Barclays obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „neutralnie”.
Akcje spółek związanych z kryptowalutami, takich jak Coinbase Global i MicroStrategy, rosną odpowiednio o 6 proc. i 9 proc. przed sesją, gdy bitcoin przekroczył pułap 45.000 USD po raz pierwszy od kwietnia 2022 r.
Największe spółki energetyczne, takie jak Exxon Mobil i Chevron, zyskują po 1 proc. przed sesją, wobec wzrostu cen ropy po starciu morskim na Morzu Czerwonym, które zwiększyło ryzyko zakłóceń w dostawach na Bliskim Wschodzie. W niedzielę helikoptery Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych z grupy uderzeniowej lotniskowca USS Eisenhower ostrzelały rebeliantów Huti, którzy usiłowali wejść na pokład kontenerowca firmy Maersk.
W poniedziałek giełdy na świecie były zamknięte ze względu na Nowy Rok. W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,05 proc. i wyniósł 37.689,54 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,28 proc. i wyniósł 4.769,83 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,56 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.011,35 pkt.
Dow i S&P 500 zakończyły rok ze wzrostem odpowiednio o ponad 13 proc. i 24 proc. Nasdaq zanotował wzrost o ok. 43 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,22 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,63 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,4 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,66 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,42 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,42 proc.
Analitycy wskazują, że w 2023 r. europejskie wskaźniki zyskały 13 proc., w związku z optymistycznymi oczekiwaniami, że banki centralne wkrótce rozpoczną obniżanie kosztu pieniądza, co ochroni gospodarki przed poważnymi problemami.
Dane o inflacji w strefie euro, które zostaną opublikowane w tym tygodniu dostarczą wskazówek co do tego, jak będzie wyglądać polityka pieniężna EBC.
"Europejskie rynki prawdopodobnie będą skupiać uwagę na danych o inflacji w eurolandzie, które powinny potwierdzić szybki spadek CPI" - powiedział Joachim Klement, strateg w Liberum.
Akcje ASML spadają o 2 proc. Holenderski rząd zakazał producentowi maszyn do produkcji chipów, firmie ASML, eksportowania do Chin niektórych urządzeń pracujących w głębokim ultrafiolecie (DUV). Media podają, że decyzja została podjęta pod naciskiem USA
Dolar umacnia się o 0,74 proc. wobec koszyka walut do 102,07 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,08 proc. do 1,1050.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,82 proc. do 141,18.
Kurs funta zniżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,2716.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 3,95 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 6 pb. do 4,09 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -37 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -142 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,08 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 73 USD za baryłkę, po wzroście o 1,9 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 2,83 proc. do 78,44 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ asa/