Spółka oferuje oprocentowanie zmienne na poziomie 11,02%* (oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 5,15 p.p.). Zapisy odbędą się w terminie 12-24 stycznia 2024. Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW. To druga oferta Spółki w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
W 2023 po raz pierwszy wyemitowaliśmy z sukcesem obligacje niezabezpieczone. Wszystkie oferty w tej formule zostały uplasowane w całości, z redukcją na poziomie od 48% do 66%. To potwierdzenie, że rynek postrzega nas jako godny zaufania i wiarygodny podmiot. Pomimo stagnacji na rynku faktoringu stabilnie rośniemy – zarówno w zakresie wartości udzielonego finansowania, oferty produktów, jak i świadomości marki wśród MŚP – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
PragmaGO planuje w obecnej emisji pozyskać 25 mln zł, które przeznaczy m.in. na dalszy rozwój produktów faktoringowych oraz innowacyjnych usług embedded finance dla biznesu.
Mamy bezpieczną strukturę finansowania bilansu – utrzymujemy dobry poziom wskaźników zadłużenia, dywersyfikujemy źródła finansowania. Są nimi, oprócz obligacji, kapitał własny, dostarczany przez inwestora strategicznego (Enterprise Investors) oraz kredyty bankowe, w tym finansowanie z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Przewidujemy, że w tym roku nastąpi wzrost popytu na produkty faktoringowe, utrzymamy też wysokie tempo wzrostu w obszarze embedded finance B2B, w którym jesteśmy absolutnym liderem na polskim rynku – dodaje Jacek Obrocki.
W 2023 roku Spółka przeprowadziła pięć emisji (cztery prospektowe i jedną skierowaną do ograniczonego grona inwestorów). Przydzielono obligacje o łącznej wartości 97 mln zł. Wartość popytu na obligacje prospektowe ponad 2-krotnie przewyższyła wartość ofert i wyniosła 189 mln zł.
O spółce:
PragmaGO SA (pragmago.pl) – funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 26-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora MŚP. Rozwój Spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGO.tech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors,
Źródło: Spółka
