DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA spadają; PPI w USA i wyniki spółek w centrum uwagi
Futures w USA zniżkują, a indeksy na europejskich giełdach rosną. Inwestorzy oceniają odczyt PPI w USA za grudzień oraz pierwsze raporty finansowe spółek za IV kw. Ceny ropy rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,07 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,32 proc., a na Nasdaq Comp. spadają o 0,02 proc.
Inwestorzy analizują odczyt inflacji PPI w USA. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 1 proc. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI pozostał bez zmian mdm, a rdr wzrósł o 1,8 proc.
Analitycy spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,1 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu 0,2 proc. mdm. W ujęciu rdr oczekiwano wzrostu PPI o 1,3 proc. i wzrostu o 2 proc. dla wskaźnika bazowego.
Akcje JPMorgan rosną o 2 proc. przed sesją. Zysk na akcję banku w IV kw. 2023 r. wyniósł 3,97 USD. Oczekiwano 3,49 USD.
Bank of America zniżkuje o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody spółki wyniosły w raportowanym okresie 23,5 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 23,91 mld USD.
Notowania Wells Fargo idą w dół o 1,5 proc. przed sesją. Zysk na akcję banku w IV kw. wyniósł 86 centów. Oczekiwano zysku na akcję w wysokości 97 centów.
Akcje Citigroup rosną o 2 proc. przed sesją. Zysk na akcję banku w IV kw. wyniósł 84 centy. Oczekiwano 9 centów na akcję.
W marcu 2023 r. sektor bankowy stanął w obliczu największych zawirowań od kryzysu finansowego w 2008 r., ale zakończył rok 7-proc. wzrostem w oparciu o nadzieje, że Rezerwa Federalna będzie mogła rozpocząć obniżki stóp procentowych w 2024 r.
BlackRock spada o 0,5 proc. w handlu przedsesyjnym, mimo że fundusz inwestycyjny zanotował w IV kwartale 2022 r. zysk na akcję w wysokości 9,66 USD. Oczekiwano 8,72 USD.
UnitedHealth zniżkuje o 5 proc. przed sesją z powodu wyższych niż oczekiwano kosztów leczenia klientów.
Delta Air Lines spada o 6 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak przewoźnik obniżył swoje prognozy zysków na bieżący rok, powołując się na problemy z łańcuchem dostaw i niepewność makroekonomiczną.
Tesla traci 3 proc. przed sesją. Zakłady Tesli w Gruenheide w niemieckiej Brandenburgii zostały zmuszone do zawieszenia produkcji samochodów na dwa tygodnie. Powodem jest niespokojna sytuacja w rejonie Morza Czerwonego, która wpłynęła na wydłużenie łańcucha dostaw części.
Akcje spółek energetycznych, takich jak Chevron, Exxon Mobil i Occidental Petroleum, zyskują prawie 2 proc. przed sesją w związku ze wzrostem cen ropy.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,04 proc. i wyniósł 37.711,02 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,07 proc. i wyniósł 4.780,24 pkt. Nasdaq Composite nie zmienił się i zamknął sesję na poziomie 14.970,18 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 12,58 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,66 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,75 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,79 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,64 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,69 proc.
Airbus rośnie o 4,5 proc. po tym, jak producent samolotów opublikował rekordowe roczne zamówienia na samoloty i potwierdził 11-proc. wzrost dostaw w 2023 roku. Indeks przemysłu lotniczego i obronnego rośnie o 2,2 proc., osiągając rekordowy poziom.
Akcje Burberry spadają o 7,5 proc. po tym, jak detalista towarów luksusowych obniżył swoje prognozy finansowe, powołując się na spowolnienie popytu na towary luksusowe.
Akcje Adyen zwyżkują o 2,5 proc. po tym, jak Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla akcji firmy oferującej rozwiązania płatnicze.
Dolar umacnia się o 0,06 proc. wobec koszyka walut do 102,34 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,14 proc. do 1,0956.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,73 proc. do 144,88.
Kurs funta zniżkuje o 0,06 proc. wobec dolara do 1,2752.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,97 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,19 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -25 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -141 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb. do 2,19 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 74,12 USD za baryłkę, po wzroście o 2,96 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 2,8 proc. do 79,54 USD/b.
Ceny ropy wzrosły w piątek po tym, jak w nocy z czwartku na piątek siły amerykańskie i brytyjskie przeprowadziły atak na cele powiązane z rebeliantami Huti w Jemenie.
Inwestorzy analizują ostatnie wypowiedzi prezes EBC Christine Lagarde.
"Nie mogę podać daty cięć” – powiedziała Lagarde w czwartkowym wywiadzie dla France 2 TV.
"Mogę jednak powiedzieć, że jeśli wygramy tę bitwę, jeśli w 2025 r. osiągniemy poziom 2 proc., jaki szacujemy, i jeśli potwierdzą to dane, którymi będziemy dysponować (…) jestem przekonana, że stopy procentowe zaczną spadać, gdy tylko będziemy mieli tę pewność” – dodała.
Po wywiadzie, którego udzieliła Lagarde, rynki pieniężne skorygowały zakłady dotyczące obniżek stóp procentowych. Obecnie wyceniają prawdopodobieństwo prawie sześciu obniżek w tym roku o 25 pb., wyceniając 146 punktów bazowych łagodzenia polityki pieniężnej. Wcześniej w tym tygodniu rynki wyceniały ponad cztery obniżki stóp proc. o 25 pb. w tym roku. (PAP Biznes)
kkr/ asa/