DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; stopy proc. i wyniki spółek w tle
Kontrakty w USA spadają, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. na świecie, a także analizują wyniki spółek za IV kw. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,29 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,19 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,35 proc.
Rynki pieniężne wyceniają na marzec prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA o 25 pb. na 70 proc. W strefie euro kontrakty terminowe wskazują na 25 proc. szans na obniżkę stóp proc. w marcu. Kolejne posiedzenie Rezerwy Federalnej USA zaplanowano na 30-31 stycznia.
„Stopy prawdopodobnie zostaną obniżone, ale nie tak wcześnie, jak obecnie wyceniają to rynki. Naszym zdaniem inflacja w ciągu roku obniży się do wartości docelowych, ale w nieregularny sposób” – powiedział Guy Miller, główny strateg rynkowy i ekonomista w Zurich Insurance Group.
Prezes francuskiego banku centralnego Francois Villeroy de Galhau powiedział we wtorek, że kolejnym posunięciem EBC będzie obniżka stóp procentowych, ale moment jej wykonania pozostaje kwestią otwartą. Z kolei prezes banku centralnego Portugalii Mario Centeno powiedział, że inflacja w strefie euro zmierza we właściwym kierunku.
Członek Rady Prezesów EBC Robert Holzmann wskazywał w poniedziałek, że obniżki stóp procentowych w tym roku nie są pewne ze względu na utrzymującą się inflację i ryzyko geopolityczne.
„Mamy powrót do optymizmu, jaki mieliśmy w zeszłym roku, kiedy to widzieliśmy ochłodzenie inflacji, miękkie lądowanie gospodarki i zwrot w stronę obniżek stóp procentowych. Jeśli tak będzie, to w porządku. Jeśli jednak wydarzy się coś, co nie pasuje do tego scenariusza, czyli albo bardziej uporczywa inflacja, albo twarde lądowanie gospodarki, wówczas logiczne wydaje się oczekiwanie zmienności na rynku akcji w przyszłości” – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.
Inwestorzy analizują wyniki spółek za IV kw.
Notowania Morgan Stanley rosną o 1 proc. przed sesją. Przychody netto banku wyniosły 12,90 mld USD vs konsensus rynkowy 12,79 mld USD.
Akcje Goldman Sachs rosną o 1 proc. przed sesją. Zysk na akcję banku w IV kw. wyniósł 5,48 USD. Rynek oczekiwał 3,80 USD.
Akcje Tesli spadają o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak dyrektor generalny firmy Elon Musk powiedział w poniedziałek, że chce przejąć około 25 proc. akcji w producencie pojazdów elektrycznych. Musk jest obecnie właścicielem 13 proc. akcji Tesli, co przekłada się na 411 milionów akcji. W 2022 r. miliarder sprzedał swoje udziały w firmie warte miliardy dolarów, głównie po to, by sfinansować lewarowane przejęcie platformy mediów społecznościowych Twitter za 44 mld USD.
„Pytanie brzmi, czy jesteśmy zadowoleni z tego, że zyski wzrosną na tyle, aby spełnić oczekiwania? W ubiegłym roku widzieliśmy, że wiele z tych wysoko wycenianych spółek może bardzo szybko zacząć spadać, jeśli nie spełnią oczekiwań” – powiedziała Georgina Cooper, zarządzająca globalnym portfelem akcji w Newton Investment Management.
W poniedziałek giełdy w USA były zamknięte z powodu obchodów Dnia Martina Luthera Kinga. W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,31 proc. i wyniósł 37.592,98 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,08 proc. i wyniósł 4.783,83 pkt. Indeks jest bardzo blisko rekordowego poziomu zamknięcia na poziomie 4.796,56 pkt., który został osiągnięty na początku stycznia 2022 r. S&P 500 odrobił prawie 17 proc. od swoich październikowych minimów. Nasdaq Composite wzrósł o 0,02 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.972,76 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,73 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,24 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,31 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,2 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,27 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,28 proc.
Spółka Lindt & Spruengli rośnie o 6 proc. po tym, jak szwajcarski producent czekolady podał, że wzrost sprzedaży w 2023 r. przekroczył oczekiwania rynku, do czego przyczyniły się wyższe ceny produktów.
Hugo Boss spada o 11,5 proc. po tym, jak niemiecki dom mody nie spełnił oczekiwań dotyczących EBIT za czwarty kwartał w swoich wstępnych wynikach.
Publicis rośnie o 1 proc. po tym, jak Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji francuskiej grupy reklamowej do „kupuj” z „neutralnie”.
Monachium Re i Hannover Re spadają o ponad 1 proc. po tym, jak Citigroup obniżył rekomendację dla akcji spółek ubezpieczeniowych do „neutralnie” z „kupuj”.
Dolar umacnia się o 0,79 proc. wobec koszyka walut do 103,21 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,57 proc. do 1,0885.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,62 proc. do 146,69.
Kurs funta zniżkuje o 0,64 proc. wobec dolara do 1,2646.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 4 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 6 pb. do 4,23 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -21 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -138 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,24 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 73,04 USD za baryłkę, po wzroście o 0,5 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 0,88 proc. do 78,84 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ ana/