DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany futures w USA; wyniki Tesli rozczarowały rynek

Kontrakty w USA notują niewielkie zmiany, a indeksy w Europie są na minusach. Inwestorzy analizują wyniki za IV kw. - wyniki Tesli za IV kw. były poniżej oczekiwań. Rynki czekają na decyzję EBC i dane makro. Ceny ropy rosną.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,06 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,01 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,13 proc.

Akcje Tesli spadają o 8,5 proc. przed sesją. Skorygowany zysk na akcję producenta samochodów elektrycznych w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 71 centów, a analitycy szacowali go na 74 centy. Przychody wzrosły rok do roku o około 5 proc., do 25,17 mld USD, a rynek liczył na 25,6 mld USD.

Tesla pozostała globalnym liderem sprzedaży aut elektrycznych, ale w czwartym kwartale wyprzedziła ją pod względem sprzedaży chińska spółka BYD. Od początku 2024 roku akcje Tesli spadły około 16 proc., ale w całym zeszłym roku podwoiły one swoją wartość.

„Każda znacząca próba Tesli w kwestii zwiększenia sprzedaży i przychodów od tego momentu będzie prawdopodobnie odbywać się kosztem dalszego spadku marży operacyjnej w związku z koniecznością konkurowania z BYD Auto w Chinach, na jednym z największych rynków, a także zwiększoną konkurencją gdzie indziej” - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

IBM zwyżkuje o 7 proc. przed sesją po zaprognozowaniu wzrostu przychodów w całym roku powyżej szacunków analityków.

Comcast rośnie o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję w IV kw. był wyższy od oczekiwań. Spółka zapowiedziała także program skupu akcji własnych o wartości 15 mld USD.

Apple spada o 0,2 proc. przed sesją po danych pokazujących, że dostawy smartfonów producenta iPhone'a w Chinach spadły o 2,1 proc. rok do roku w ostatnim kwartale 2023 roku.

Microsoft zwyżkuje o 0,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak w środę jego wartość rynkowa po raz pierwszy przekroczyła 3 biliony USD.

Ford Motor traci 1,5 proc. przed sesją. Producent samochodów prognozuje kwartalną stratę przed opodatkowaniem w wysokości około 1,7 mld USD.

Akcje Boeinga spadają o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa USA zakazała producentowi samolotów rozszerzania produkcji wąskokadłubowych samolotów 737 MAX.

Humana traci 13,5 proc. przed sesją po tym, jak ubezpieczyciel przedstawił słabsze od oczekiwań oczekiwania co do zysków za cały rok.

Po sesji swoje wyniki za IV kw. zaprezentuje m.in. Intel.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,05 proc. i wyniósł 37.863,80 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,23 proc. i wyniósł 4.839,81 pkt. Indeks pobił zarówno poprzedni rekord intraday na poziomie 4.818,62 pkt, ustanowiony w styczniu 2022 r., jak i ustanowił rekord zamknięcia. Nasdaq Composite wzrósł o 1,7 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.310,97 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,24 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,33 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,46 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,5 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,13 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,31 proc.

SEB rośnie o 4,5 proc. Szwedzka spółka odnotowała wyższe od oczekiwanych zwroty z kapitału.

Fińska Nokia rośnie o 8 proc. po ogłoszeniu lepszych niż oczekiwano wyników kwartalnych. Spółka ogłosiła program skupu akcji własnych o wartości 653 mln USD.

STMicroelectronics NV spada o 3,5 proc. Spółka zaprognozowała, że w I kw. przychody netto wyniosą 3,6 mld USD wobec oczekiwanych 4,08 mld USD.

Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 103,25 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,05 proc. do 1,0888.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,31 proc. do 147,85.

Kurs funta zniżkuje o 0,01 proc. wobec dolara do 1,2722.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,16 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,39 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -22 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -121 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,36 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 75,95 USD za baryłkę, po wzroście o 1,13 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 1,02 proc. do 80,86 USD/b.

Rynki oczekują na wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, który wyda swoją decyzję ws. stóp proc. w czwartek o 14.15 i konferencję prasową prezeski EBC Christine Lagarde pół godziny później. Oczekuje się, że EBC nie zmieni stóp proc., biorąc pod uwagę niedawne jastrzębie komentarze ze strony bankierów. Rynki wyceniają w tym roku 100 pb. obniżek stóp procentowych EBC w tym roku, przy 96-proc. szansie na pierwszą obniżkę w czerwcu.

„Kluczową kwestią jest to, że rynki agresywnie wyceniają obniżki stóp procentowych. A to, co widzieliśmy od początku roku nieco osłabiło te oczekiwania. Banki centralne dość konsekwentnie utrzymywały, że będą potrzebować czasu na ponowną ocenę wielu elementów układanki, zwłaszcza w kontekście powrotu inflacji do celu” – powiedział David Katimbo-Mugwanya, dyrektor ds. instrumentów o stałym dochodzie w EdenTree.

„Na tym posiedzeniu EBC uwaga skupi się na słowach prezes Christine Lagarde na konferencji prasowej dotyczących obniżek stóp procentowych. Bloomberg Economics oczekuje, że zintensyfikuje ona niedawne wysiłki mające na celu wyhamowanie wycen na rynkach finansowych, wskazujących na obniżki stóp do kwietnia” – powiedział David Powell, starszy ekonomista strefy euro w Bloomberg Economics.

Według ankiety przeprowadzonej wśród ekonomistów przez Bloomberga pierwszej obniżki o 25 pb. należy się spodziewać w czerwcu. Ankietowani spodziewają się w tym roku czterech obniżek stóp proc. o 25 pb., jednak Bloomberg zaznaczył, że poszczególne prognozy znacznie się od siebie różnią, co podkreśla niepewność wokół perspektyw gospodarczych.

Rynki oczekują także na pierwszy odczyt PKB w USA za IV kw. oraz liczby nowych bezrobotnych za zeszły tydzień. (PAP Biznes)

kkr/ ana/