DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają po odczycie inflacji PCE w USA za XII
Kontrakty w USA zniżkują, a indeksy w Europie rosną. Inwestorzy analizują odczyt inflacji PCE w USA za grudzień w poszukiwaniu wskazówek co do dalszych możliwych ruchów Rezerwy Federalnej USA. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,06 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,01 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,3 proc.
Deflator PCE w USA w grudniu 2023 r. wyniósł 2,6 proc. rdr, wobec 2,6 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 2,6 proc. W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł +0,2 proc., wobec -0,1 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano +0,2 proc.
Zdaniem strategów UBS Global Wealth Management pod przewodnictwem Marka Haefelego, rynkowe oczekiwania dotyczące łagodzenia polityki pieniężnej o 140 pb. w tym roku wydają się przesadzone. UBS prognozuje obniżki stóp proc. o 100 pb.
"Niedawne mocne dane gospodarcze z USA budzą obawy co do średnioterminowych perspektyw inflacji i sugerują, że nie ma pilnej potrzeby, aby Fed rozpoczynał cięcia. Zalecamy inwestorom zwrócenie uwagi na akcje spółek o małej kapitalizacji, ponieważ mają one atrakcyjne wyceny w porównaniu ze spółkami o dużej kapitalizacji” – napisano w raporcie UBS.
Intel traci 9 proc. przed sesją, po prognozie, że jego przychody za pierwszy kwartał mogą być niższe od szacunków o ponad 2 mld USD. Inni producenci chipów jak Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm i Micron Technology tracą od 1,5 proc. do 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym.
Visa spada o 2,5 proc. przed sesją. Prognoza wzrostu przychodów w bieżącym kwartale największego na świecie dostawcy usług płatniczych była gorsza od oczekiwań.
Producent produktów do przechowywania danych Western Digital spada o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym po większej niż oczekiwano skorygowanej kwartalnej stracie.
American Express rośnie o 2,5 proc. przed sesją. Prognoza zysk na akcję na rok finansowy 2024 była lepsze od oczekiwań.
Według danych LSEG spośród spółek z indeksu S&P 500, które do tej pory opublikowały wyniki za IV kw., 82 proc. przekroczyło oczekiwania, w porównaniu ze średnim długoterminowym wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 67 proc.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,64 proc. i wyniósł 38.049,13 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,53 proc. i wyniósł 4.894,16 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.510,50 pkt.
W tym tygodniu Dow wzrósł o 0,5 proc., podczas gdy S&P 500 zyskał 1,1 proc. Nasdaq Composite wzrósł w tym tygodniu o 1,3 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,71 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,06 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,22 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 2,22 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1,54 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,11 proc.
LVMH rośnie o 12,5 proc. po tym, jak największa na świecie grupa luksusowa odnotowała 10-proc. wzrost sprzedaży w czwartym kwartale, napędzany silnym popytem, w tym ze strony chińskich nabywców.
Sektor dóbr wyższego rzędu indeksu Stoxx Europe 600 rośnie o prawie 4 proc. Stratedzy z Barclays podwyższyli w piątek rekomendację dla europejskich akcji spółek luksusowych do „przeważaj”, jako mocną stronę uznając ich globalną dywersyfikację.
"Jest to rajd ulgi, ponieważ na rynku pojawiło się tak wiele negatywnych komentarzy odnoszących się do lekkiego spowolnienia gosp. Jedną z podstaw sektora dóbr luksusowych jest baza wpływowych klientów, która będzie stosunkowo niewrażliwa na to, co dzieje się w szerszej gospodarce” – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.
Remy Cointreau rośnie o 16 proc. po tym, jak francuski producent wyrobów spirytusowych odnotował mniejszy niż oczekiwano spadek sprzedaży w trzecim kwartale. Inny producent napojów alkoholowych Diageo rośnie o 5 proc.
Lonza zwyżkuje o 14 proc. po tym, jak szwajcarski producent leków kontraktowych ogłosił wzrost sprzedaży i zysków podstawowych za rok 2023.
Tullow Oil zniżkuje o 5 proc. po obniżeniu przez Stifel rekomendacji dla akcji spółki do „sprzedaj” z „neutralnie”.
Szwedzka firma telekomunikacyjna Telia spada o 1,5 proc. po tym, jak w swoim raporcie za czwarty kwartał wskazała, że wzrost sprzedaży może w tym roku spowolnić.
Dolar osłabia się o 0,31 proc. wobec koszyka walut do 103,25 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,12 proc. do 1,0859.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,13 proc. do 147,70.
Kurs funta zniżkuje o 0,01 proc. wobec dolara do 1,2722.
Rentowność 10-letnich UST rosną o 2 pb. do 4,14 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,39 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -21 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -122 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,3 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 76,50 USD za baryłkę, po spadku o 1,1 proc., a marcowe futures na Brent spadają o 0,82 proc. do 81,75 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ osz/