DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną po środowej wyprzedaży
Kontrakty w USA rosną, a indeksy w Europie są głównie na plusach. Po decyzji Fedu analitycy są podzieleni co do rynkowych wycen rozpoczęcia obniżek stóp proc. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,45 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,14 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,64 proc.
Rynki oceniają środową decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która pozostawiła stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed nie zawarł w komunikacie sformułowania o możliwych dalszych podwyżkach stóp proc. w USA. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że obniżki stóp proc. w USA nastąpią dopiero wtedy, gdy będzie pewność, że inflacja zmierza do celu.
Zdaniem prezesa Fedu Jerome'a Powella, Rezerwa nie zacznie obniżki stóp proc. w marcu. Powell dodał podczas środowej konferencji prasowej po decyzji Fedu, że podczas posiedzenia nie było propozycji obniżki stóp proc.
Rynki wyceniają obecnie w pełni obniżkę stóp proc. o ponad 25 pb. na maj. Inwestorzy spodziewają się w tym roku obniżek stóp proc. o łączną wartość 141 pb.
„W ciągu ostatnich kilku miesięcy rynek wyprzedził fakty pod względem oczekiwań i wydaje się, że uda nam się odetchnąć, gdy obniżki stóp procentowych przestaną być tak agresywnie wyceniane. Widzimy, że banki centralne coraz częściej odnoszą się negatywnie do tych oczekiwań” - powiedział Justin Onuekwusi, dyrektor ds. inwestycji urzędnik w firmie zarządzającej majątkiem St James Place Management.
"Przesunęliśmy naszą prognozę pierwszej obniżki z marca na maj. Jednak w dalszym ciągu spodziewamy się pięciu cięć w 2024 r. i trzech kolejnych w 2025 r., ponieważ spodziewamy się, że inflacja bazowa spadnie w tym roku co najmniej o kilka dziesiątych poniżej mediany projekcji FOMC” – podali w raporcie analitycy Goldman Sachs.
Inwestorzy oceniają wyniki finansowe spółek za IV kw.
Qualcomm spada o 1,5 proc. przed sesją w wyniku obaw związanych ze sprzedażą w Chinach i wysokich wskaźników zapasów, mimo że producent chipów prognozował zysk w drugim kwartale nieco powyżej szacunków.
Tesla rośnie o 1,5 proc. przed sesją. Producent pojazdów elektrycznych zapowiedział, że zorganizuje głosowanie akcjonariuszy w sprawie przeniesienia stanu, w którym spółka jest zarejestrowana, z Delaware do Teksasu.
Merck rośnie o 1 proc. przed sesją. Przychody w IV kw. były wyższe od oczekiwań.
Honeywell spada o 2,5 proc. w handlu przedsesjynym. Przychody w IV kw. wyniosły 9,44 mld USD wobec oczekiwanych 9,7 mld USD.
New York Community Bancorp zyskuje 2 proc. przed sesją po środowym spadku o 38 proc. w wyniku obniżki dywidendy i niespodziewanej straty kwartalnej.
Po sesji wyniki za IV kw. opublikują m.in. Amazon, Apple i Meta.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,82 proc. i wyniósł 38.150,30 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,61 proc. i wyniósł 4.45,65 pkt. Nasdaq Composite spadł o 2,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.164,01 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 13,90 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,08 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,01 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,69 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,33 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,05 proc.
Akcje BNP Paribas tracą 9 proc. po tym, jak francuski bank podał, że w IV kw. sprzedaż i przychody były poniżej oczekiwań i po obniżeniu prognoz finansowych na 2025 r.
Adidas spada o 7,5 proc. po tym, jak prognozy dotyczące zysku spółki nie spełniły oczekiwań analityków.
ING Groep NV spada o 6,5 proc. Bank ostrzegł, że jego główne źródło przychodów osłabnie w miarę przenoszenia wyższych stóp procentowych na deponentów.
Deutsche Bank rośnie o 4,5 proc. Niemiecki pożyczkodawca odnotował zysk netto za czwarty kwartał w wysokości 1,3 miliarda euro, powyżej oczekiwań na poziomie 785,61 mln euro.
Shell zwyżkuje o 2,5 proc. Skorygowany zysk za IV kw. był wyższy od oczekiwań. Spółka ogłosiła także skup akcji własnych o wartości 3,5 mld USD.
Akcje Volvo Cars zwyżkują o 24 proc. po tym, jak szwedzki producent samochodów ogłosił, że przestanie finansować spółkę zależną Polestar Automotive.
Sanofi spada o 3 proc. Zysk na akcję spółki za IV kw. był poniżej oczekiwań.
Dolar umacnia się o 0,36 proc. wobec koszyka walut do 103,65 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,02 proc. do 1,0814.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,5 proc. do 147,08.
Kurs funta zniżkuje o 0,02 proc. wobec dolara do 1,2679.
Rentowność 10-letnich UST rosną o 2 pb. do 3,93 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 2 pb. do 4,18 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -30 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -143 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,2 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 76,26 USD za baryłkę, po wzroście o 0,55 proc., a kwietniowe futures na Brent rosną o 0,52 proc. do 80,98 USD/b.
Inwestorzy analizują dane makro i decyzje banków centralnych w Europie.
Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 5,25 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami. 2 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 25 pb., 1 za obniżką o 25 pb., a 5 za brakiem podwyżek. Z komunikatu wynika, że BoE będzie decydował o nastawieniu w polityce monetarnej na podstawie danych.
CPI w strefie euro wzrósł o 2,8 proc. w styczniu rdr - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 2,7 proc. wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.
W Szwecji bank centralny Riksbank utrzymał stopy proc. bez zmian na poziomie 4 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg. Bank wskazał w komunikacie, że nie może wykluczyć obniżki stóp procentowych w pierwszej połowie 2024 r. (PAP Biznes)
kkr/ ana/