DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach po kolejnym rekordzie S&P 500
Futures w USA spadają, a giełdy w Europie są na plusach. Analitycy wskazują, że zyski spółek oraz perspektywy dla stóp proc. pozostają pozytywne. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,13 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,23 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,01 proc.
Prezes Fed Jerome Powell powiedział w niedzielę, że amerykański bank centralny może chcieć ostrożnie decydować o tym, kiedy obniżyć stopy procentowe, biorąc pod uwagę silną gospodarkę, która daje bankierom centralnym czas na zbudowanie pewności, że inflacja będzie nadal spadać.
"Musimy zrównoważyć ryzyko obniżki przeprowadzonej zbyt wcześnie, ale też zbyt późno" – powiedział w wywiadzie dla programu informacyjnego CBS „60 Minutes”.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych USA wskazują na 80-proc. prawdopodobieństwo braku obniżki stóp proc. na najbliższym posiedzeniu Fedu w marcu wobec 33 proc. przewidywanych na początku roku. Inwestorzy wyceniają w tym roku obniżki o 120 pb.
„Główna narracja przetrwała w tym tygodniu solidny test warunków skrajnych i trudno jest znaleźć lukę w sile zysków amerykańskiej technologii lub w szerszym kompromisie między wzrostem PKB a inflacją. Jednakże konfiguracja taktyczna wydaje się wymagająca i mam wątpliwości czy aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy dynamika wzrostu PKB będzie taka sama, jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy” – powiedział Tony Pasquariello, globalny dyrektor ds. funduszy hedgingowych w Goldman Sachs.
„Fakt, że mamy już za sobą szczyt stóp procentowych, jest ogólnie postrzegane jako coś dobrego i ogólne zyski przedsiębiorstw utrzymują się na stałym poziomie” – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.
Caterpillar zwyżkuje o 4,5 proc. przed sesją. Skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł w IV kw. 5,23 USD. Oczekiwano 4,76 USD.
Akcje McDonald’s spadają o 1 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody sieci restauracji szybkiej obsługi wyniosły w IV kw. 6,41 mld USD vs konsensus 6,45 mld USD.
Boeing spada o 2 proc. przed sesją po tym, jak producent samolotów podał, że wykryta usterka jakościowa w niektórych samolotach 737 MAX opóźni niektóre dostawy.
Tesla traci 1,5 proc. po tym, jak Piper Sandler obniżył cenę docelową dla akcji producenta pojazdów elektrycznych do 225 USD z 295 USD.
Akcje Catalent zwyżkują o ponad 12 proc. po zawarciu przez spółkę umowy przejęcia z Novo Holdings za akcje w gotówce po 63,50 dolarów za akcję. W ramach transakcji wycenia się Catalent na 16,5 mld USD.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,35 proc. i wyniósł 38.654,42 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,07 proc. i wyniósł 4.958,61 pkt. S&P 500 ustanowił historyczny rekord. Nasdaq Composite wzrósł o 1,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.628,95 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,12 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,17 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,14 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,06 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,55 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,25 proc.
Akcje włoskiego banku Unicredit osiągnęły w poniedziałek najwyższy poziom od 2015 r., rosnąc o 10 proc., po ogłoszeniu, że bank zwróci inwestorom 8,6 miliarda euro w postaci dywidend i skupu akcji, dzięki wyższym niż oczekiwano zyskom w IV kwartale.
Banco Santander zniżkuje o 5 proc., notując największy spadek od kwietnia, po doniesieniach dziennika „The Financial Times”, który podał, że Iran uchylał się od respektowania nałożonych sankcji, potajemnie korzystając z brytyjskich kont hiszpańskiego pożyczkodawcy.
Lotus Bakeries rośnie o 14 proc. po opublikowaniu przez belgijskiego producenta ciastek lepszych od oczekiwań rocznych wyników finansowych.
Akcje CMC Markets rosną o 15 proc. po ogłoszeniu przez internetową platformę transakcyjną zwolnień obejmujących 17 proc. wszystkich pracowników.
Akcje Vodafone spadają o 0,5 proc. po spowolnieniu wzrostu przychodów z usług w Niemczech w trzecim kwartale.
Akcje National Grid zwyżkują o 1,5 proc. po tym, jak Jefferies podwyższył cenę docelową przedsiębiorstwa energetycznego.
Dolar umacnia się o 0,41 proc. wobec koszyka walut do 104,35 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,37 proc. do 1,0747.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,17 proc. do 148,63.
Kurs funta zniżkuje o 0,6 proc. wobec dolara do 1,2555.
Rentowność 10-letnich UST rosną o 12 pb. do 4,12 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 8 pb. do 4,3 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -33 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -128 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb. do 2,31 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 72,12 USD za baryłkę, po spadku o 0,22 proc., a kwietniowe futures na Brent spadają o 0,04 proc. do 77,30 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ osz/