DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w dół, rentowności obligacji w górę
Poniedziałek na Wall Street zakończył się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy zdecydowali się na realizację zysków po kilku dniach wzrostów i ustanowieniu przez S&P 500 historycznego szczytu. W górę, do 4,166 proc., szły rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych.
Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,71 proc. i wyniósł 38.380,12 pkt.
S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,32 proc. i wyniósł 4.942,81 pkt.
Nasdaq Composite spadł o 0,20 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.597,68 pkt.
Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 1,07 proc., do 1.941,90 pkt.
Indeks zmienności VIX spadł o 1,37 proc., do 13,66 pkt.
Prezes Fed Jerome Powell powiedział w niedzielę, że amerykański bank centralny może chcieć ostrożnie decydować o tym, kiedy obniżyć stopy procentowe, biorąc pod uwagę silną gospodarkę, która daje bankierom centralnym czas na zbudowanie pewności, że inflacja będzie nadal spadać.
"Musimy zrównoważyć ryzyko obniżki przeprowadzonej zbyt wcześnie, ale też zbyt późno" – powiedział w wywiadzie dla programu informacyjnego CBS „60 Minutes”.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych USA wskazują na 80-proc. prawdopodobieństwo braku obniżki stóp proc. na najbliższym posiedzeniu Fedu w marcu wobec 33 proc. przewidywanych na początku roku. Inwestorzy wyceniają w tym roku obniżki o 120 pb.
„Główna narracja przetrwała w tym tygodniu solidny test warunków skrajnych i trudno jest znaleźć lukę w sile zysków amerykańskiej technologii lub w szerszym kompromisie między wzrostem PKB a inflacją. Jednakże konfiguracja taktyczna wydaje się wymagająca i mam wątpliwości czy aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy dynamika wzrostu PKB będzie taka sama, jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy” – powiedział Tony Pasquariello, globalny dyrektor ds. funduszy hedgingowych w Goldman Sachs.
„Fakt, że mamy już za sobą szczyt stóp procentowych, jest ogólnie postrzegane jako coś dobrego i ogólne zyski przedsiębiorstw utrzymują się na stałym poziomie” – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.
Caterpillar zwyżkował o 2 proc. Skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł w IV kw. 5,23 USD. Oczekiwano 4,76 USD.
Akcje McDonald’s spadły prawie 4 proc. Przychody sieci restauracji szybkiej obsługi wyniosły w IV kw. 6,41 mld USD vs konsensus 6,45 mld USD.
Boeing spadł prawie 2 proc. po tym, jak producent samolotów podał, że wykryta usterka jakościowa w niektórych samolotach 737 MAX opóźni niektóre dostawy.
Tesla straciła prawie 4 proc. po tym, jak Piper Sandler obniżył cenę docelową dla akcji producenta pojazdów elektrycznych do 225 USD z 295 USD. Od początku roku akcje producenta samochodów elektrycznych spadły już o 27 proc.
Akcje Catalent wzrosły prawie 10 proc. po zawarciu przez spółkę umowy przejęcia z Novo Holdings za akcje w gotówce po 63,50 dolarów za akcję. W ramach transakcji wycenia się Catalent na 16,5 mld USD.
Łączny zysk na akcję amerykańskich spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 przebił do tej pory konsensus o 6 proc. - wynika z szacunków Bank of America dotyczących wyników za czwarty kwartał 2023 roku. Dwie trzecie spółek pokazało już swoje kwartalne dokonania.
230 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 (70 proc.) przebiło do tej pory oczekiwania analityków co do zysku na akcję w czwartym kwartale 2023 roku.
Kwartalne przychody ze sprzedaży są, jak do tej pory, o 0,7 proc. wyższe od oczekiwań rynku.
Analitycy Bank of America wyliczają, że na koniec sezonu publikacji wyników za czwarty kwartał łączny zysk na akcję będzie wyższy o 3 proc. (biorąc pod uwagę już zaprezentowane wyniki, jak i szacunki dla spółek, które jeszcze nie pokazały swoich wyników". Byłoby to zgodne z wcześniejszymi założeniami BofA.
Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 52 pkt. wobec 50,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 52,3 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 52,5 pkt. wobec 51,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 52,9 pkt.
Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w styczniu wzrósł do 53,4 pkt. z 50,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52 pkt.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 72,83 USD za baryłkę, po wzroście o 0,79 proc., a kwietniowe futures na Brent rosną o 0,96 proc. do 78,07 USD/b. (PAP Biznes)
pr/