NWZ Orlenu zgodziło się na wniesienie aktywów do Orlen Olefiny
Akcjonariusze Orlenu zgodzili się na zbycie nieruchomości w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Orlen Olefiny w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III.
W ocenie Orlenu, przekazanie aktywów do spółki SPV Orlen Olefiny jest krokiem istotnym i niezbędnym w realizacji procesu pozyskiwania finansowania projektu Olefiny III w formule project finance.
Orlen prowadzi rozmowy z kilkunastoma instytucjami na termat warunków finansowania kompleksu Olefiny III. Orlen chce podpisać dokumentację kredytową w pierwszym kwartale 2024 roku
W ramach realizacji projektu Olefiny III trwają obecnie prace związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego w formule finansowania projektowego (ang. project finance).
W tym celu, w roku 2021 Orlen powołał do życia Orlen Olefiny, spółkę celową (SPV), która formalnie i biznesowo będzie podmiotem realizującym projekt i jednocześnie kredytobiorcą, zaciągającym zadłużenie celem sfinansowania realizacji (budowy) projektu. Orlen posiada wszystkie udziały w SPV, a zatem posiada nad tą spółką pełną kontrolę.
Planuje się, że SPV pozyska zewnętrzne finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych pokrywające istotną część nakładów inwestycyjnych projektu. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków Orlenu, w tym na poczet wkładu własnego Orlenu zostanie zaliczona wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych do tej pory.
Orlen pozyskał wiążące oferty na udział w finansowaniu dłużnym i prowadzi aktualnie finalne uzgodnienia warunków i dokumentów finansowania z kilkunastoma instytucjami finansowymi, w tym koreańskimi i hiszpańską agencją kredytów eksportowych (a więc z krajów pochodzenia wykonawców głównego kompleksu instalacji projektowych).
Budowa kompleksu Olefiny III jest strategiczną inwestycją Orlenu mającą za zadanie rozszerzenie łańcucha wartości poprzez nowoczesną petrochemię, co ma przełożyć się na wydłużenie życia aktywów rafineryjnych.
W czerwcu 2023 roku założenia odnośnie kosztów inwestycji oraz harmonogramu jej realizacji przyjęte w decyzji realizacyjnej dla projektu Olefin III w maju 2021 roku zostały zmienione.
Orlen informował, że bezpośrednią przyczyną wzrostu CAPEX jest wojna w Ukrainie i w konsekwencji zmiana prawa w wyniku wprowadzonych sankcji, a także wzrost kosztów realizacji inwestycji jako efekt tychże zdarzeń.
(PAP Biznes), #PKNpr/