DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną, Fed w centrum uwagi

Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Analitycy wskazują, że ostatnie odczyty danych mogą skłonić Fed do opóźnienia rozpoczęcia obniżek stóp proc. Dolar osłabia się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,23 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,18 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,2 proc.

Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. w USA. Według narzędzia FedWatch CME szanse na obniżkę stóp proc. w USA w czerwcu wynoszą 82 proc. Inwestorzy spodziewają się w tym roku obniżek stóp proc. o 97 pb.

Prezes Fedu z Chicago Austan Goolsbee powiedział, że nieco wyższe dane o inflacji przez kilka miesięcy będą nadal zgodne ze ścieżką powrotną do celu banku centralnego na poziomie 2 proc. Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej ds. nadzoru Michael Barr w środę poparł ostrożne podejście banku centralnego do obniżek stóp procentowych w tym roku.

„Rynek ocenia prawdopodobieństwa dotyczące perspektyw stóp procentowych – miękkie lądowanie, podczas którego wzrost PKB jest akceptowalny, a inflacja w dalszym ciągu zbliża się do 2 proc., moim zdaniem pozostaje podstawowym scenariuszem na rynku, a także naszym. To, co całkowicie się zmieniło, to fakt, że ryzyko do powrotu inflacji spadło, ale wzrosło ryzyko przyzwoitego wzrostu PKB, prowadzącego do sztywnej inflacji, w związku z czym wyceny za obniżek stóp spadły” – powiedział Samy Chaar, główny ekonomista Lombard Odier.

„Styczniowy raport CPI zapewnił inwestorom kolejne zderzenie z rzeczywistością, wskazując na prawdopodobieństwo, że Fed będzie wolniej obniżać krótkoterminowe stopy procentowe” – powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research.

Akcje Cisco Systems spadają o 4 proc. przed sesją po tym, jak firma oświadczyła, że obniżyła docelowe roczne przychody w związku z trudną sytuacją gospodarczą.

Deere traci 3,5 proc. Spółka obniżyła prognozy całorocznego przychodu netto.

Rollins zniżkuje o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Wyniki w czwartym kwartale rozczarowały inwestorów.

Albemarle spada o 4 proc. przed sesją po tym, jak największy na świecie producent litu podał, że w porównaniu z zyskiem rok wcześniej odnotował kwartalną stratę z powodu spadających cen metalu.

SoundHound AI rośnie o 77 proc. przed sesją, podczas gdy Arm zwyżkuje o 2 proc. po ujawnieniu przez Nvidię udziałów w obu firmach powiązanych ze sztuczną inteligencją.

Alphabet spada o 1,5 proc. po tym, jak firma inwestycyjna Third Point ogłosiła, że sprzedała swoje udziały w spółce.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,40 proc. i wyniósł 38.424,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,96 proc. i wyniósł 5.000,62 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.859,15 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 14,20 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,79 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,64 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,94 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,12 proc. Indeks francuskiej giełdy osiągnął rekordowy poziom w trakcie sesji.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,61 proc. Goldman Sachs podniósł swój poziom docelowy dla indeksu referencyjnego Stoxx 600 na 2024 r. do 510 punktów, co stanowi około 5-proc. wzrost w stosunku do obecnych poziomów.

Akcje Renault rosną o 5,5 proc. po tym, jak producent samochodów odnotował wzrost marży i przychodów oraz poinformował o wzroście dywidendy.

Pernod Ricard zwyżkuje o 3,5 proc. Producent wyrobów spirytusowych podał, że spodziewa się, że sprzedaż w tym roku utrzyma się na stałym poziomie po trudnych pierwszych miesiącach.

Akcje spółki Tomra rosną o 26,5 proc. po tym, jak norweska firma zajmująca się gospodarką odpadami opublikowała wyniki za czwarty kwartał, które przekroczyły szacunki, dzięki silnemu rozwojowi sprzedaży w swoich punktach zbiórki i recyklingu.

Fortnox zyskuje 22 proc. po tym, jak szwedzki producent oprogramowania opublikował wyniki za czwarty kwartał powyżej oczekiwań i podwyższył dywidendę.

Commerzbank rośnie o 5 proc. Niemiecki pożyczkodawca oświadczył, że zamierza osiągnąć kolejny wzrost zysków w 2024 r., po tym jak w 2023 r. zaobserwował największy zysk od 15 lat.

Embracer spada o 20,5 proc. po tym, jak szwedzki producent gier odnotował słabszy niż oczekiwano zysk operacyjny za IV kw., podtrzymał jednak swoją prognozę na cały rok.

Stellantis zwyżkuje o 5 proc. Producent samochodów ogłosił program skupu akcji własnych o wartości 3 mld euro.

Spółka Close Brothers spada o 26 proc. Pożyczkodawca oświadczył, że nie wypłaci dywidendy za bieżący rok finansowy.

Dolar osłabia się o 0,3 proc. wobec koszyka walut do 104,40 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,33 proc. do 1,0760.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,32 proc. do 159,90.

Kurs funta zniżkuje o 0,05 proc. wobec dolara do 1,2558.

Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb. do 4,20 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 4 pb. do 4,4 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -33 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -118 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 2,31 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 76,57 USD za baryłkę, po spadku o 0,1 proc., a kwietniowe futures na Brent spadają o 0,1 proc. do 81,52 USD/b.

Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej PKB w strefie euro wzrośnie w 2024 roku o 0,8 proc. i o 1,5 proc. w 2025 r. Według KE inflacja HICP w strefie euro wyniesie 2,7 proc. w 2024 r. i 2,2 proc. w 2025 r.

"Ożywienie gospodarcze oczekiwane w 2024 r. będzie skromniejsze niż przewidywano trzy miesiące temu, ale będzie stopniowo nabierać tempa w związku z wolniejszymi wzrostami cen, rosnącymi płacami realnymi i wyjątkowo silnym rynkiem pracy” – napisał komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni w oświadczeniu.

W techniczną recesję wpadła gospodarka brytyjska. Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w IV kw. 2023 r. spadł o 0,3 proc. kdk - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że PKB spadnie o 0,1 proc. wobec -0,1 proc. w III kw.

"Gospodarka brytyjska zasadniczo zmierza w dół. Spadek PKB był w drugiej połowie zeszłego roku bardzo łagodny” – powiedział Stephen Payne, zarządzający portfelem w Henderson Global Investors.

"Dane wyraźnie wskazują na obniżenie aktywności we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, od produkcji po usługi i handel detaliczny. Opóźniony wpływ wysokiej inflacji i stóp procentowych będzie odczuwalny w gospodarce, umożliwiając Bankowi Anglii obniżenie stóp latem” – powiedział Jeremy Batstone-Carr, europejski strateg w Raymond James Investment Services. (PAP Biznes)

kkr/ gor/