DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie na minusach po odczycie PPI w USA
Kontrakty w USA głównie spadają, a indeksy w Europie rosną. Inwestorzy analizują odczyt PPI w USA za styczeń - dane okazały się wyższe od oczekiwań. Dolar umacnia się, rentowności obligacji rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,08 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,28 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,14 proc.
Inwestorzy analizują odczyt PPI w USA. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w styczniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 0,9 proc. Oczekiwano +0,1 proc. i 0,6 proc. odpowiednio.
Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. w USA. Według narzędzia FedWatch CME szanse na obniżkę stóp proc. w USA w maju wynoszą 32 proc. Rynki w pełni wyceniają szansę na obniżkę stóp proc. w czerwcu. Inwestorzy spodziewają się w tym roku obniżek stóp proc. o 97 pb.
Prezes Fedu w Atlancie, Raphael Bostic, powiedział w czwartek, że w swoich ostatnich prognozach kwartalnych przewidywał mniej obniżek stóp procentowych w porównaniu z innymi bankierami, po części dlatego, że spodziewał się mniej stałego postępu w walce z inflacją.
Nvidia zyskuje 2 proc. przed sesją po tym, jak Oppenheimer podniósł cenę docelową akcji producenta chipów AI.
Applied Materials rośnie o 10 proc. przed sesją po tym, jak dostawca sprzętu dla produkcji półprzewodników zaprognozował lepsze niż oczekiwano przychody w drugim kwartale w związku z dużym popytem na zaawansowane chipy wykorzystywane w sztucznej inteligencji.
Roku spada o 17,5 proc. w handlu przedsesyjnym, po prognozach większej od oczekiwań straty w pierwszym kwartale.
Giełda kryptowalut Coinbase Global zwyżkuje o 14 proc. przed sesją, po odnotowaniu swojego pierwszego kwartalnego zysku od 2021 roku.
DoorDash spada o 8 proc. w handlu przedseyjnym, ponieważ firma dostawcza zaprognozowała kwartalne wskaźniki rentowności poniżej oczekiwań.
Według czwartkowych danych LSEG, łącznie 80,3 proc. spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały dotychczas kwartalne wyniki, przekroczyło oczekiwania w porównaniu do średniej rocznej wynoszącej 76 proc.
„Zyski za czwarty kwartał pomogły akcjom poradzić sobie ze zmiennością w związku z perspektywami dla stóp procentowych” – powiedział Emmanuel Cau, strateg w Barclays.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,91 proc. i wyniósł 38.773,12 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,58 proc. i wyniósł 5.029,73 pkt. S&P 500 po raz kolejny w ostatnim czasie ustanowił historyczny szczyt notowań. Nasdaq Composite wzrósł o 0,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.906,17 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 14,37 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,4 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,44 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,38 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1,33 proc. Indeksy niemieckie i francuskie w piątek kontynuowały wzrosty, osiągając kolejny rekordowy poziom.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,55 proc.
Akcje Metso Corp rośną o 9 proc. po tym, jak fiński producent sprzętu górniczego odnotował wzrost zysków w czwartym kwartale i przedstawił optymistyczne perspektywy.
NatWest zyskuje 6,5 proc. po tym, jak brytyjski bank odnotował zysk na 2023 r. lepszy od prognoz.
Sika rośnie o 4,5 proc. po tym, jak szwajcarski producent chemii budowlanej podał w piątek roczne zyski zgodne z szacunkami analityków i podał, że spodziewa się wzrostu sprzedaży w 2024 r. o 6–9 proc.
Belgijski Umicore spada o 1,5 proc. po tym, jak firma zaprognozowała spadek zysku podstawowego w 2024 roku.
Swiss Re spada o 2 proc. Zysk netto towarzystwa reasekuracyjnego za 2023 rok wzrósł, zgodnie z oczekiwaniami, odbudowując się po trudnym okresie rok wcześniej.
Akcje Aixtron zwyżkują o 4 proc. po tym, jak dostawca sprzętu i półprzewodników dla Applied Materials zaprognozował lepsze niż oczekiwano przychody w drugim kwartale w związku z dużym popytem na zaawansowane chipy wykorzystywane w sztucznej inteligencji.
Dolar umacnia się o 0,29 proc. wobec koszyka walut do 104,57 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,36 proc. do 1,0733.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,35 proc. do 150,62.
Kurs funta zniżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,2552.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 9 pb. do 4,32 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 6 pb. do 4,46 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -38 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -107 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb. do 2,42 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 77,77 USD za baryłkę, po spadku o 0,32 proc., a kwietniowe futures na Brent spadają o 0,85 proc. do 82,14 USD/b.
Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w styczniu wzrosła o 3,4 proc., podczas gdy poprzednio spadła o 3,3 proc., po korekcie z -3,2 proc. Analitycy spodziewali się mdm +1,5 proc.
„Dzisiejsze dane pokazują, że wzrost sprzedaży detalicznej w dalszym ciągu był napędzany wzrostem cen, a konsumenci faktycznie kupują obecnie mniej rzeczy niż przed pandemią” – powiedział Michael Field, strateg ds. rynku europejskiego w Morningstar.
Prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau powiedział, że istnieje kilka istotnych powodów, dla których EBC nie powinien zbyt długo wstrzymywać się z początkową obniżką stóp procentowych w tym roku.
Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel wskazywała, że powolny wzrost produktywności w Europie może spowolnić spadek inflacji do docelowej wartości Europejskiego Banku Centralnego wynoszącej 2 proc. (PAP Biznes)
kkr/ asa/