PKO BP podjął decyzję o emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych w ramach programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym - podał bank w komunikacie. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie do 1 mld zł.
Jak podano, program został zmodyfikowany w celu umożliwienia uznania obligacji za zobowiązania kwalifikowane banku zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 5 lat po dniu emisji, z zastrzeżeniem prawa banku do wcześniejszego wykupu. Dzień emisji będzie przypadał na 28 lutego 2024.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży.
Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.
Bank podał, że szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji.
"Rozważany termin emisji obligacji to luty 2024 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji" - napisano.
(PAP Biznes), #PKOpel/ gor/
