DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają przed wynikami Nvidii
Kontrakty w USA zniżkują, a indeksy w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy czekają na wyniki Nvidii, żeby ocenić czy dotychczasowy rajd na giełdach może się utrzymać. Ceny ropy zniżkują.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,22 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,18 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,49 proc.
Akcje Nvidii spadają o 1,5 proc. przed sesją. Po zakończeniu handlu w środę spółka opublikuje swój raport finansowy za IV kw. Producent chipów był jak dotąd głównym motorem wzrostu na rynku i wyprzedził Amazona pod względem kapitalizacji rynkowej, stając się trzecią spółką o największej wartości w USA.
„Inwestorzy wciąż płacili coraz wyższe ceny za akcje sektora technologicznego w czasie trwania ostatniego rajdu. To mogła być bazowa alokacja aktywów, ale w miarę jak zagłębić się w tę kwestię, pojawia się najważniejsze pytanie: kiedy inwestorzy zaczną ograniczać swoją ekspozycję? Myślę, że właśnie to widzieliśmy, biorąc pod uwagę wtorkowe zmiany kursu akcji Nvidii” - powiedział Alex McGrath, dyrektor ds. inwestycji w NorthEnd Private Wealth.
„Wydaje się, że dzisiejsze wyniki Nvidii są barometrem tego, na jakim etapie globalnego cyklu gosp. się znajdujemy. Koncentracja na giełdzie osiągnęła poziom, przy którym zyski jednej spółki mogą mieć duży efekt makro. To nie jest już tylko kwestia konstrukcji portfela; to wyzwanie, od którego nie można uciec” – powiedział Justin Onuekwusi, dyrektor ds. inwestycji w St James’s Place.
Inwestorzy czekają na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu, które nastąpi o godz. 20.00 czasu polskiego. Rynki oczekują obecnie 92 punktów bazowych obniżek ze strony Fed w tym roku, co jest bliższe projekcji Fed, zakładającej łagodzenie polityki pieniężnej o 75 pb. i poniżej 150 pb. obniżek wycenianych przez inwestorów na początku roku.
Według Patricka Armstronga, dyrektora ds. inwestycji w Plurimi Wealth LLP, raport może wzmocnić sprzeciw banku centralnego wobec zakładów rynkowych dotyczących szybkich obniżek stóp procentowych.
„Oczekujemy, że rynki akcji pozostaną odporne. Poprawiające się otoczenie dla wzrostu PKB, które wstrzymuje Fed z obniżkami, powinno również napędzać wzrost zysków na akcjach” – powiedział Armstrong.
Palo Alto Networks spada o 22,5 proc. po tym, jak firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem zaprognozowała wyniki za trzeci kwartał roku finansowego poniżej szacunków z Wall Street.
Akcje innych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, takich jak Fortinet, Zscaler i Crowdstrike Holdings, również zniżkują od 6 proc. do 9 proc. przed sesją.
Amazon zyskuje 1 proc. w handlu przedsesyjnym, a firma ma dołączyć w przyszłym tygodniu do indeksu Dow Jones Industrial Average, zastępując Walgreens Boots Alliance. Akcje Walgreens tracą 3 proc.
Firma SolarEdge Technologies zajmująca się energią odnawialną spada o 19,5 proc. przed sesją po tym, jak zaprognozowała przychody w pierwszym kwartale poniżej szacunków analityków.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,17 proc. i wyniósł 38.563,80 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,60 proc. i wyniósł 4.975,51 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,92 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.630,78 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,74 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,36 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,41 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,16 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,8 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,13 proc.
HSBC spada o 7,5 proc. W środę bank podał, że zysk przed opodatkowaniem za cały rok 2023 wzrósł o około 78 proc. do 30,3 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza, że nie przebił mediany szacunków analityków na poziomie 34,06 mld USD. Indeks banków Stoxx Europe 600 spada o 0,7 proc.
JDE Peet zniżkuje o 5 proc. W raporcie finansowym zaprognozowano organiczny wzrost sprzedaży w 2024 r. na poziomie dolnej granicy celu średnioterminowego.
Glencore spada o 4 proc. Spółka podała, że EBITDA w całym roku finansowym była niższa od oczekiwań i obniżyła wysokość wypłat dla inwestorów.
Akcje Fresenius Medical Care spadają o 5 proc. Analitycy wskazują na słabe perspektywy dotyczące liczby pacjentów niemieckiego specjalisty ds. dializ.
Carrefour rośnie o 4,5 proc. po tym, jak spółka ogłosiła podwyżkę dywidendy o 55 proc.
EFG International zwyżkuje o 5 proc. po tym, jak szwajcarski bank odnotował w zeszłym roku wzrost zysku netto do rekordowego poziomu dla pożyczkodawcy.
"Europejskie akcje mogą skonsolidować ostatnie wzrosty w najbliższej przyszłości, ponieważ nastroje inwestorów wydają się za wysoko. Rosnące rentowności obligacji rządowych nie zmniejszyły jak dotąd entuzjazmu na rynkach, ponieważ spółki o dużej dźwigni finansowej osiągają nieco lepsze od oczekiwań wyniki, lecz pozostają kluczowym ryzykiem dla akcji w 2024 r.” – napisali w raporcie Laurent Douillet i Tim Craighead, stratedzy BI.
"Zaobserwowaliśmy pewne osłabienie (pod względem zysków) w niektórych sektorach, co nie jest zaskakujące. Firmy również borykają się z trudnościami i muszą płacić wyższe wynagrodzenia; finansowanie jest dla nich również droższe, dlatego nierzadko zdarza się okres słabszych zysków” – powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynku w CapitalCom.
Dolar umacnia się o 0,06 proc. wobec koszyka walut do 104,13 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,04 proc. do 1,0798.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,04 proc. do 149,96.
Kurs funta zniżkuje o 0,01 proc. wobec dolara do 1,2617.
Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 4,25 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 4,43 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -33 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -114 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,37 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 76,66 USD za baryłkę, po spadku o 0,5 proc., a kwietniowe futures na Brent spadają o 0,5 proc. do 81,93 USD/b. (PAP Biznes)
kkr/ osz/