DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie rosną po rekordowej poprzedniej sesji
Kontrakty w USA są głównie na plusach, a indeksy w Europie rosną. Inwestorzy starają się ocenić czy rajd w sektorze technologicznym może nadal trwać po kolejnej rekordowej sesji dla S&P 500 w czwartek. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,08 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,16 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,03 proc.
Nvidia rośnie o 2 proc. przed otwarciem sesji, przedłużając czwartkowy 16-proc. wzrost po lepszych od oczekiwań wynikach za IV kw.
"Wczorajsza sesja była wyjątkowa, a obecnie rynki się konsolidują. Tak, wyceny są wysokie, ale zyski też są wysokie. Zatem dzieje się teraz coś naprawdę istotnego i wielkiego, co stanowi fundamentalne wsparcie dla rajdu w sektorze technologicznym” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank, dodając, że oczekuje się, że dynamika napędzana sztuczną inteligencją utrzyma się w tym roku.
"Generatywna sztuczna inteligencja okaże się tematem dekady jeśli chodzi o wzrost na giełdzie, a raport zysków Nvidii pokazuje obecną siłę wydatków na infrastrukturę AI. Uważamy, że poza technologią inwestorzy powinni również przygotować się na potencjalne poszerzenie rajdu na rynku akcji, które może nastąpić w wyniku połączenia obniżek stóp procentowych Fed, wciąż silnego wzrostu PKB i spadającej inflacji” – powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.
Block rośnie o 16,5 proc. przed sesją. Kwartalne wyniki i perspektywy firmy z branży technologii płatniczych przekroczyły szacunki analityków.
Intuitive Machines zwyżkuje o 40,5 proc. w handlu przedsesyjnym po wylądowaniu statku kosmicznego startupu na Księżycu.
Booking Holdings spada o 8,5 proc. po tym, jak spółka przed sesją przedstawiła rozczarowującą prognozę i poinformowała o niekorzystnych warunkach wobec wojny w Izraelu.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,18 proc., czyli o ponad 450 punktów i wyniósł 38.612,24 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,11 proc. i wyniósł 5.041,62 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 2,96 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.041,62 pkt. S&P 500 ustanowił nowy rekord, a Nasdaq zbliżył się do historycznego maksimum.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 14,05 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,31 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,05 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,61 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,07 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,29 proc.
Akcje Standard Chartered rosną o 9,5 proc. po tym, jak spółka ogłosiła program odkupu akcji o wartości 1 mld USD.
Allianz spada o 2,5 proc. po tym, jak niemiecki ubezpieczyciel podał, że jego portfel nieruchomości spadł o 6,2 proc. w 2023 r. w związku z rewaluacją niektórych udziałów i sprzedażą innych.
Do wzrostów akcji europejskich spółek w dużej mierze przyczyniły się spółki o wysokiej kapitalizacji, takie jak ASML Holding NV, SAP SE, LVMH i Novo Nordisk. Podobnie jak USA, Europa boryka się obecnie z ryzykiem nadmiernej koncentracji – te cztery firmy odpowiadają za ponad połowę wzrostu indeksu Stoxx 600, wynoszącego 3 proc. w 2024 r., w porównaniu z łączną wagą w benchmarku wynoszącą około 10 proc.
Dolar osłabia się o 0,13 proc. wobec koszyka walut do 103,82 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,13 proc. do 1,0837.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,07 proc. do 150,50.
Kurs funta zwyżkuje o 0,3 proc. wobec dolara do 1,2696.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,32 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,46 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -39 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -110 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,42 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zniżkują o 1,53 proc. do 77,41 USD za baryłkę, a kwietniowe futures na Brent spadają o 1,43 proc. do 82,46 USD/b.
Inwestorzy oceniają perspektywy dla stóp proc. na świecie po ostatnich wypowiedziach bankierów centralnych.
Członek FOMC Christopher Waller powiedział w czwartek, że bankierzy amerykańskiej Rezerwy Federalnej powinni opóźnić obniżki stóp procentowych o co najmniej kilka miesięcy, aby sprawdzić, czy niedawny wzrost inflacji sygnalizuje zahamowanie postępu w kierunku osiągnięcia stabilności cen.
Waller odrzucił także pogląd, że Fed ryzykuje wpędzeniem gospodarki w recesję, jeśli będzie zbyt długo zwlekać z obniżkami stóp procentowych, oceniając, że Fed może sobie pozwolić, aby jeszcze poczekać z obniżkami stóp proc.
„W pewnym momencie, gdy zyskamy większą pewność, że dezinflacja ma charakter ciągły i trwały, zmiana perspektyw będzie uzasadniać zmianę benchmarkowej stopy procentowej” – powiedziała z kolei gubernatorka Rezerwy Federalnej Lisa Cook w czwartek.
Członek Rady prezesów EBC Robert Holzmann powiedział w piątek, że jest mało prawdopodobne, aby bank centralny strefy euro dokonał cięć przed Fedem ze względu na silne powiązania między obiema strefami gospodarczymi.
Kontrakty terminowe na stopy EBC wskazują, że inwestorzy spodziewają się obniżek stóp procentowych ze strony Europejskiego Banku Centralnego w tym roku o około 90 pb. W USA rynki pieniężne w pełni wyceniają obniżkę stóp proc. o 25 pb. na czerwiec i trzy obniżki stóp proc. o 25 pb. w tym roku.
"Bardziej opowiadamy się za scenariuszem miękkiego lądowania dla gospodarki strefy euro, w którym wyceny obniżek stóp procentowych mogą w przyszłości rozczarować” – powiedział Sean Kou, strateg ds. stóp procentowych w Societe Generale. (PAP Biznes)
kkr/ osz/