DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; dolar umacnia się

Kontrakty w USA spadają, a indeksy w Europie są głównie na minusach. Inwestorzy czekają na czwartkowy odczyt deflatora PCE w USA za styczeń, by zaktualizować perspektywy dla stóp proc. Dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,35 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,47 proc.

„Nastroje inwestorów sugerują, że rynek w dalszym ciągu znajduje się w niepewnej sytuacji i istnieje ryzyko korekty, gdy nadejdzie kolejny negatywny katalizator” – ocenił w raporcie Kevin Gordon, starszy strateg inwestycyjny w Charles Schwab.

W czwartek podany zostanie odczyt deflatora PCE za styczeń - preferowanej przez amerykański Fed miary inflacji, a w piątek Eurostat poda szacunek HICP za luty z eurolandu. Oba odczyty interpretowane będą w kontekście debaty o odpowiednim momencie na rozpoczęcie obniżania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i Europejski Bank Centralny.

Członkini Rezerwy Federalnej Michelle Bowman zasygnalizowała, że nie spieszy się z obniżkami stóp procentowych w USA, szczególnie biorąc pod uwagę ryzyko wzrostu inflacji, które może zahamować postęp w kontrolowaniu presji cenowej lub nawet doprowadzić do jej ponownego wzrostu.

„Dane nt. inflacji PCE mogą dać pewien wgląd w potencjalne tempo i wielkość obniżek stóp procentowych Fedu w 2024 r.” – napisali analitycy UBS w raporcie.

„Chociaż Fed mógłby jeszcze podnieść stopy procentowe, jeśli inflacja ponownie przyspieszy, naszym bazowym scenariuszem są trzy obniżki stóp w 2024 r. (75 pb.), począwszy od czerwca” - dodali.

Według Susannah Streeter, dyrektorki ds. pieniądza i rynków w Hargreaves Lansdown, odczyt PCE może pokazać, że inflacja w USA jest uporczywa.

„Oczekiwano, że droga do wyjścia z niebotycznie wysokiej inflacji będzie wyboista, ale gospodarka amerykańska okazała się jeszcze bardziej odporna, niż przewidywano, dzięki silnemu rynkowi pracy zwiększającemu siłę nabywczą konsumentów” – powiedziała Streeter.

Yuting Shao, strateg makro w State Street Global Markets, ocenił, że pojedyncze publikacje danych mają znaczenie dla zależnego od danych Fedu i będą miały wpływ na nastroje w zakresie ryzyka, biorąc pod uwagę niemal neutralne stanowisko inwestorów.

Applied Materials spada o 2 proc. przed sesją w następstwie wezwania do sądu wydanego w lutym przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z prośbą o informacje dotyczące niektórych dostaw dla klientów z Chin.

Beyond Meat rośnie o 55,5 proc. przed sesją. Producent zamienników mięsa pochodzenia roślinnego podał, że w tym roku podniesie ceny produktów i obniży koszty po przekroczeniu szacunków kwartalnych przychodów.

Platforma e-commerce eBay rośnie o 5,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Wyniki kwartalne firmy przekroczyły oczekiwania analityków.

First Solar rośnie o 6,5 proc. przed sesją po tym, jak producent paneli słonecznych poinformował o zysku w czwartym kwartale.

Bumble spada o 10,5 proc. przed sesją po tym, jak właściciel aplikacji randkowej zaprognozował rozczarowujące przychody w pierwszym kwartale.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,25 proc. i wyniósł 38.972,41 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,17 proc. i wyniósł 5.078,18 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,37 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.035,30 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,69 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,01 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,25 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,02 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,72 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,24 proc.

Indeks technologiczny Stoxx Europe 600 traci ponad 1 proc. Akcje ASM International spadają o 3 proc. po tym, jak przychody producenta półprzewodników w czwartym kwartale spadły rok do roku.

Just Eat Takeaway zniżkuje o 6,5 proc. – firma dostarczająca jedzenie odnotowała całoroczne przychody poniżej oczekiwań rynkowych.

St. James's Place spada o 22 proc. do najniższego poziomu od 11 lat po tym, jak fundusz zarządzania majątkiem odnotował roczną stratę, spowodowaną utworzeniem rezerwy w wysokości 426 mln funtów na zwrot potencjalnych kosztów klientom w związku z historycznie wysokimi reklamacjami.

Reckitt traci 13,5 proc. po tym, jak konglomerat sektora dóbr konsumenckich nie spełnił szacunków analityków w zakresie porównywalnej sprzedaży netto za czwarty kwartał, powołując się na spadającą sprzedaż produktów sezonowych na przeziębienia i grypę.

„To był rok, w którym podwyżki cen zrobiły robotę, a wolumeny sprzedaży Reckitt oberwały z tego powodu. Teraz pojawia się pytanie, kiedy wolumeny zaczną znowu rosnąć” – powiedział Matt Britzman, analityk giełdowy Hargreaves Lansdown.

Taylor Wimpey spada o 5 proc. po tym, jak firma budowlana oświadczyła, że zbuduje w tym roku mniej domów i odnotowała 49-proc. spadek rocznego zysku.

Aston Martin zniżkuje o 2 proc. Producent luksusowych samochodów odłożył plany wprowadzenia na rynek swojego pierwszego pojazdu elektrycznego zasilanego akumulatorami o rok.

Akcje Vodafone rosną o 0,2 proc. po tym, jak gigant telekomunikacyjny podał, że prowadzi ekskluzywne rozmowy ze Swisscom w sprawie sprzedaży całego Vodafone Italia za 8 mld euro.

Worldline spada o 9,5 proc. po tym, jak firma płatnicza opublikowała wyniki z całoroczną stratą wobec utraty wartości firmy wynoszącej 1,15 mld euro w związku z jej działalnością w zakresie usług handlowych.

Dolar umacnia się o 0,25 proc. wobec koszyka walut do 104,06 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,25 proc. do 1,0815.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,04 proc. do 150,57.

Kurs funta zniżkuje o 0,32 proc. wobec dolara do 1,2643.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 4,27 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 4,41 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -39 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -111 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,44 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zniżkują o 0,2 proc. do 78,71 USD za baryłkę, a kwietniowe futures na Brent spadają o 0,14 proc. do 83,53 USD/b. (PAP Biznes)

kkr/ gor/