Mentzen SA idzie na giełdę

Sławomir Mentzen spełnia biznesowe marzenie. Lider Grupy Mentzen poinformował o zamiarze przeprowadzenia Oferty publicznej – opartej o Memorandum Informacyjne, a następnie ubieganie się o wprowadzenie na NewConnect akcji spółki Mentzen SA. Start Oferty planowany jest w marcu br. Firmą inwestycyjną w procesie jest Dom Maklerski INC.

- Pomysł debiutu giełdowego pojawił się w listopadzie 2023 roku. Przygotowanie struktury prawnej trwało trzy miesiące, zrobiliśmy to ekspresowo. Wprowadzenie spółki na giełdę zawsze było moim marzeniem, to kolejny ważny punkt na liście moich biznesowych celów. Po przeprowadzeniu Oferty akcji Mentzen SA, podejmiemy działania zmierzające do upublicznienia tej spółki na NewConnect. Naszym długoterminowym celem jest dołączenie do grona firm z rynku głównego GPW. Na to jednak potrzeba czasu, aby wycena Mentzen SA była odpowiednio wysoka. – mówi Sławomir Mentzen, prezes Mentzen SA.

Start Oferty publicznej planowany jest w marcu br. Firmą inwestycyjną w procesie jest Dom Maklerski INC. W najbliższym czasie na https://platforma.dminc.pl/ zostanie zamieszczone Memorandum Informacyjne Mentzen SA.

- Warto podkreślić, że nie planujemy emisji nowych akcji, a jedynie sprzedaż części akcji Mentzen SA posiadanych przez Fundację Rodzinną Mentzen. Spółka nie potrzebuje dodatkowego kapitału, od momentu jej zawiązania generuje zyski. Oferta jest wynikiem spełnienia kwestii formalnych – żeby móc upublicznić spółkę na NewConnect wymagane jest rozproszenie na poziomie 15 proc. – dodaje Sławomir Mentzen.

Kancelaria Mentzen sp. z o.o. – wobec której Mentzen SA jest podmiotem dominującym – to firma doradcza, która w ciągu kilku lat wypracowała pozycję czołowego doradcy dla polskich przedsiębiorców. Dzięki obsłudze ponad 3,3 tys. klientów – w 2023 roku wypracowała rekordowe 21,5 mln zł przychodów w 2023 r. To 28 proc. wzrost r/r.

Biznes firmy opiera się m.in. na modelu subskrypcyjnym, który daje dostęp małym i średnim firmom do profesjonalnego doradztwa podatkowego i prawnego. Obecnie Kancelaria zatrudnia 55 osób i jest jedną z największych, niezależnych firm tego typu w Polsce. W Grupie Kapitałowej Mentzen zatrudnionych jest 121 osób.

- Moją misją przy kierowaniu spółką publiczną będzie budowa zaufania wśród akcjonariuszy oraz prowadzenie rzetelnej komunikacji z rynkiem. Jestem politykiem i osobą publiczną, w związku z czym zamierzam być wzorem pod względem komunikacji i transparentności także na rynku kapitałowym. Liczę, że inwestorzy to docenią i zyskam ich zaufanie – informuje Sławomir Mentzen.

W latach 2019 i 2020 Kancelaria koncentrowała się na uldze IP BOX przeznaczonej dla branży IT,

obsługując w tym czasie prawdopodobnie najwięcej firm korzystających z tej ulgi w porównaniu do konkurencji. W 2021 roku powstała usługa Mentzen+, oferująca nielimitowaną liczbę konsultacji podatkowych a także wiele innych usług podatkowych w modelu subskrypcyjnym. Obecnie Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla szerokiego rynku ze znaczącym naciskiem na doradztwo podatkowe. Wszelkie zmiany w przepisach, m.in. takie jak Nowy Ład, to szansa dla skokowego rozwoju usług Grupy Mentzen.

- Liczę, że inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup akcji Mentzen SA staną się moimi sojusznikami i będą spółce pomagać, ponieważ – w pewnym sensie – to będzie także ich biznes i będą uczestniczyć w jego wzroście. Liczę, że np. przeniosą obsługę swoich firm do spółek Grupy Mentzen, a być może polecą nasze usługi kontrahentom czy znajomym. Jeśli spółka będzie publiczna i będzie taka możliwość, planuję wypłacać dywidendę. Szczegóły planowanej polityki dywidendowej zostaną przedstawione w późniejszym terminie. – dodaje Sławomir Mentzen.

Strategia Grupy Mentzen zakłada dalszy dynamiczny wzrost biznesu, którego ważnym elementem jest rozbudowany model świadczonych usług subskrypcyjnych i zwiększanie rozpoznawalności wśród nowych odbiorców.

Oferta publiczna akcji spółki nie została rozpoczęta. Na stronie platforma.dminc.pl wraz ze startem oferty publicznej planowane jest udostępnienie parametrów oferty publicznej, w tym daty jej rozpoczęcia i zakończenia, a także wszystkich informacji wymaganych na podstawie art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Do przeprowadzenia oferty publicznej wymagane będzie udostępnienie do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego zawierającego informacje o ofercie i nie będzie wymagane sporządzenie prospektu.

Źródło: Spółka