DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie kontynuacja wzrostów; Grupa Azoty rośnie o 4 proc.

Na początku piątkowej sesji warszawski parkiet kontynuuje czwartkowe wzrosty. WIG20 zwyżkuje o 0,2 proc., do 2.422 pkt. i pozostaje zawieszony pomiędzy strefami oporów i wsparcia. Zdaniem analityków, rynek czeka na impulsy, które mogłyby wyznaczyć dalszy kierunek dla notowań na GPW. O ponad 2 proc. koryguje się kurs Aliora, po dwóch sesjach zwyżek. Grupa Azoty rośnie o 4 proc.

"Technicznie patrząc WIG20 skończył (w czwartek - red.) dzień w rejonie 2.418 pkt., co oznacza, iż w mocy pozostało zawieszenie między strefą oporów w rejonie 2.500-2.480 pkt. i strefą wsparcia w rejonie 2.400-2.380 pkt. Położenie indeksu na tle barier technicznych wymusza czekanie na kolejny ruch rynku, który pozwoli szacować szanse byków na wygaszenie korekty w rejonie 2.400-2.380 pkt." - napisał w komentarzu Adam Stańczak, analityk DM BOŚ.

Jego zdaniem, czwartkowa sesja pokazała słabość byków, o czym świadczy bardzo umiarkowana reakcja na pozytywne informacje płynące z rynków bazowych.

W czwartek Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu podało, że deflator PCE w USA w styczniu wyniósł 2,4 proc. rdr, wobec 2,6 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 2,4 proc.

"Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji okazał się zgodny z oczekiwaniami, ale czytelnie lepszy od obaw rynku. Stąd wzrostowa reakcja akcji i osłabienie dolara. W przypadku GPW rynek nie posilił się reakcją giełd bazowych. W istocie dane, które przez świat zostały przyjęte skokowym podniesieniem indeksów, nie zostawiły większego śladu na rynku w Warszawie. Patrząc tylko na WIG20 reakcja była krótka i zwyczajnie ograniczona" - napisał Adam Stańczak.

"Finalnie popytowi udało się ugrać zwyżkę WIG20, ale porównanie wyniku dnia z obserwowanym o poranku wzrostem indeksu blue chipów o przeszło 1,3 procent daje obraz sesji, która jest porażką byków w zbudowaniu przeciwwagi dla środowego tąpnięcia o 1,86 procent" - dodał.

W piątek rośnie większość blue chipów, a liderem wzrostów jest Orlen (+1,6 proc.). O 0,4 proc. rośnie Cyfrowy Polsat. Obie spółki traciły na czwartkowej sesji.

Część spółek z sektora finansowego z WIG20, w tym PZU i Kruk, rośnie więcej od indeksu, w przedziale 0,6-0,9 proc. mBank spada o 0,6 proc.

Alior Bank, który przez dwa ostatnie dni był liderem zwyżek w WIG20, w piątek traci najmocniej z blue chipów (-2,1 proc.).

Do liderów spadków dołączyło Allegro. Papiery spółki tracą 1,9 proc. Spółka podała po rozpoczęciu sesji, że zakończyła test na utratę wartości aktywów należących do Mall Group. Grupa dokonała odpisu aktualizującego w kwocie 629,3 mln zł pomniejszonej o wpływ podatku odroczonego w kwocie 123,7 mln zł. Odpis obniży wynik netto w IV kw. 2023 r., ale nie wpłynie na EBITDA.

Dino powróciło do spadków po czwartkowym wzroście. Od poniedziałku do środy spółka zanotowała trzy z rzędu spadki o ponad 1 proc. W piątek akcje spółki tanieją o 0,3 proc., do 463 zł.

Mimo aktualnych spadków, ostatni miesiąc był dla spółki udany. Od 1 lutego do czwartkowego zamknięcia spółka zyskała ponad 7 proc.

Na neutralnym poziomie notowane jest Pepco, po środowej obniżce o niemal 7 proc. i czwartkowej przecenie o 1,4 proc.

Liderem wzrostów wśród średnich spółek jest Grupa Azoty (+4 proc.). Spółka podała, że Grupa Azoty Polyolefins podpisała z 15 instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Jak podano strony uzgodniły też warunki, na jakich instytucje finansowe będą udzielały finansowania projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 27 marca br. Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police pozostałej kwoty pożyczki do wartości 105 mln EUR nastąpi nie później niż do 27 marca 2024 roku.

Po czwartkowym wzroście o 4,5 proc., w piątek kurs TEXT koryguje się o ponad 7 proc.

W czwartek GPW poinformowała o kwartalnej rewizji indeksów. Od sesji 15 marca Budimex zastąpi Asseco Poland w indeksie WIG20. Do indeksu WIG30 wejdzie Benefit Systems, a zastąpi Bogdankę. Do indeksu mWIG40 wejdą: AB, Asseco Poland, Rainbow Tours oraz Synektik. Opuszczą go: Budimex, Bumech, Synthaverse oraz ZE PAK. Do indeksu sWIG80 wejdą: Asseco SEE, Bumech, Synthaverse, ZE PAK, a opuszczą go: AB, Rainbow Tours, Rawlplug, Synektik.

Informacja nie wpłynęła znacząco na kurs Budimeksu, który spada o 0,3 proc. Na poprzedniej sesji akcje Budimeksu zdrożały o 3,5 proc.

W czwartek po sesji i w piątek rano kilka spółek podzieliło się wynikami kwartalnymi.

Wśród nich znalazł się BNP Paribas Bank Polska. Z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego wynika, że strata netto grupy w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła 380,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 252,7 mln zł zysku netto. Strata netto banku była 11 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 341,8 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska poinformował też, że chce przeznaczyć na dywidendę z zysku netto za 2023 rok 504 mln zł, co daje 3,41 zł dywidendy na akcję. Na kapitał rezerwowy zarząd BNP Paribas BP proponuje przeznaczyć 503,8 mln zł.

Słabsze od oczekiwań wyniki nie wpłynęły negatywnie na notowania BNP Paribas BP. Kurs akcji spółki rośnie o 0,1 proc.

Comarch podał, że odnotował w czwartym kwartale 2023 roku 22,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 35,1 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 36,1 mln zł. Zysk operacyjny grupy Comarch wyniósł w IV kw. 2023 r. 22,2 mln zł wobec 16,1 mln zł rok wcześniej. Wynik ten okazał się wyższy od konsensusu na poziomie 20,7 mln zł. EBITDA ukształtował się na poziomie 46 mln zł, co oznacza wzrost o 10,9 proc. rdr. Wynik ten okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 46,4 mln zł. Grupa odnotowała w IV kw. 540,5 mln zł przychodów wobec 544,9 mln zł rok wcześniej. Konsensusu PAP Biznes zakładał wartość 577 mln zł.

Kurs Comarch zareagował sporym spadkiem na dane wynikowe (-4,7 proc.).

Kolejną spółką, która podzieliła się wynikami kwartalnymi było Asseco BS. Grupa Asseco BS odnotowała w czwartym kwartale 2023 roku 29,4 mln zł zysku netto. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 30,3 mln zł. Zysk operacyjny grupy Asseco BS wyniósł w IV kw. 2023 r. 32,8 mln zł. Wynik ten okazał się niższy od konsensusu na poziomie 35,5 mln zł. EBITDA ukształtował się na poziomie 41,9 mln zł. Wynik ten okazał się niższy od konsensusu na poziomie 43,8 mln zł. Asseco BS odnotowała w IV kw. 106,3 mln zł przychodów wobec 109,2 mln zł konsensusu.

Zarząd i rada nadzorcza Asseco Business Solutions rekomendują walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 2,6 zł na akcję. Łącznie na ten cel ma trafić 86,88 mln zł.

Po tych informacjach, w piątek papiery Asseco BS nieznacznie zniżkują (-0,4 proc.).

Z kolei Sescom w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024 wypracował 69,2 mln zł przychodów, co oznacza 48 proc. wzrost rdr. Wynik EBITDA wyniósł 6,3 mln zł, czyli o 104 proc. więcej rok do roku. W I kwartale roku obrotowego 2023/2024 EBIT wyniósł 4,7 mln zł (+184 proc. rdr), a zysk netto 1,14 mln zł, czyli 12 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzedzającym.

Mimo wzrostu wyników spółki rok do roku, akcje Sescom są przecenione o 4,5 proc.

Spółka Pure Biologics podała w czwartek wieczorem, że zdecydowała o planowanym wdrożeniu planów restrukturyzacji kosztowej grupy, których celem jest zapewnienie stabilności finansowej i stworzenie podstaw do odbudowy wartości spółki. Realizacja planu ma prowadzić do ograniczenia operacyjnych kosztów stałych o ponad 20 mln zł w ujęciu rocznym.

Akcje spółki tanieją o ponad 10 proc.

Artifex Mundi szacuje, że miał w IV kw. 2023 roku 10,8 mln zł zysku netto oczyszczonego z wpływu niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego. Liczony w ten sam sposób EBIT wyniósł w IV kw. 7,9 mln zł. Zysk netto okazał się o 24,9 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Przychody spółki wyniosły w IV kw. 23,3 mln zł.

Akcje spółki wzrastają o 4,7 proc.

Comp podał, że postanowił o nabyciu w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji spółki w łącznej liczbie nie większej niż 117.672 akcji (tj. 2,16 proc. ogólnej liczby głosów) po cenie 143 zł za jedną akcję, tj. przeznaczenie na transfer na rzecz akcjonariuszy nie więcej niż ok. 16,8 mln zł.

Akcje Comp kosztują na giełdzie 80,4 zł i spadają o 1 proc.

W piątek rano S&P Global podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym 2024 r. wyniósł 47,9 pkt. wobec 47,1 pkt. w styczniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lutym 47,1 pkt. wobec 43,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano 46,8 pkt.

PMI w Niemczech wyniósł lutym 42,5 pkt. wobec 45,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano 42,3 pkt.

Natomiast indeks PMIdla strefy euro wyniósł w lutym 46,5 pkt. wobec 46,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie oczekiwano 46,1 pkt. (PAP Biznes)

pam/ ana/