DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; dolar umacnia się
Kontrakty w USA spadają, a indeksy w Europie są głównie na minusach. Inwestorzy liczą na kontynuację rajdu na giełdach w tym roku wobec dobrych perspektyw gospodarczych i oczekiwanych obniżek stóp proc. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,18 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,05 proc.
Analityczka BofA, Savita Subramanian, przewiduje obecnie, że dzięki solidnym wynikom spółek indeks S&P 500 może wzrosnąć do 5.400 pkt., choć istnieje ryzyko korekty, biorąc pod uwagę, jak daleko zaszedł rynek.
„Era wzrostu o niższej jakości, w której tani kapitał i globalizacja przyczyniały się do marż, dobiegła końca. Teraz nadszedł czas na trwały wzrost wydajności i produktywności wspierany przez automatyzację i sztuczną inteligencję” – powiedziała Subramanian.
Kluczowym wydarzeniem na rynkach finansowych będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych. W środę i czwartek inwestorzy śledzić będą wystąpienia prezesa Fed J. Powella przed komisjami amerykańskiego Kongresu. W piątek pojawi się raport z rynku pracy USA za luty.
„Nadal znajdujemy się w otoczeniu poprawiającej się aktywności gospodarczej. Piątkowe dane o zatrudnieniu w USA wiele nam powiedzą o tym, gdzie się znajdujemy pod względem inflacji płac i odporności konsumentów, a także czy obecna narracja jest trwała” – powiedziała Lilian Chovin, dyrektorka ds. alokacji aktywów w brytyjskim Coutts.
Oczekuje się, że EBC utrzyma stopy procentowe bez zmian. Rynki oczekują też, że bank centralny prawdopodobnie obniży swoje perspektywy dla inflacji. Rynki przewidują obecnie obniżki stóp proc. w strefie euro o około 90 punktów bazowych w tym roku, a pierwszy ruch ma nastąpić w czerwcu.
Analitycy z Berenberg Economics wyceniają pierwszą obniżkę stóp procentowych w czerwcu. Według analityków inflacja w strefie euro ostatecznie osiągnie docelowy poziom 2 proc. w trzecim kwartale tego roku.
„Początek spowolnienia gospodarczego w 2023 r., kiedy Niemcy znalazły się w głębokiej recesji, a inflacja spadła do 3 proc., skłoni EBC do ponad czterech obniżek stóp procentowych w tym roku” – ocenili w raporcie analitycy eToro.
Nvidia zyskuje 2,5 proc. przed otwarciem sesji po tym, jak jej wartość rynkowa po zamknięciu sesji po raz pierwszy w piątek przekroczyła 2 biliony dolarów.
Inni producenci chipów, w tym Micron Technology, Arm Holdings i notowane na giełdzie w USA akcje Taiwan Semiconductor Manufacturing, zyskują od 2 proc. do 3,5 proc.
Akcje Apple spadają o 1,5 proc. przed sesją po tym, jak Komisja Europejska w poniedziałek nałożyła karę ponad 1,8 mld euro na amerykański koncern za uniemożliwianie Spotify i innym muzycznym serwisom streamingowym informowania użytkowników o opcjach tańszych płatności poza aplikacją App Store.
Akcje Super Micro Computer rośnie o 16 proc. w handlu przedsesyjnym po wejściu producenta serwerów AI do indeksu S&P 500.
Macy's zyskuje 15 proc. przed sesją po tym, jak firmy inwestycyjne specjalizujące się w nieruchomościach Arkhouse Management i Brigade Capital Management podniosły swoją ofertę dla przejęcia sieci domów towarowych.
Firmy kryptowalutowe i powiązane z blockchainem, w tym Coinbase Global, Bitfarms, Riot Platforms i Marathon Digital, rosną od 4 proc. do 7 proc. przed sesją po tym, jak bitcoin wzrósł do najwyższego poziomu od dwóch lat i przekroczył 65.000 dolarów.
Akcje firmy dostarczającej żywność DoorDash i firmy przewozowej Lyft zwyżkują o 3,5 proc. i 7,5 proc. przed sesją po tym, jak RBC Capital Markets podwyższył rekomendacje dla akcji obu spółek do „powyżej rynku” z „równo z rynkiem”.
Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Nasdaq po raz drugi z rzędu pobił swój historyczny szczyt, a S&P 500 po raz pierwszy zakończył sesję powyżej poziomu 5.100 punktów.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 13,49 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,35 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,01 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,12 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,58 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,1 proc.
Akcje spółki Delivery Hero rosną o 2 proc. po tym, jak internetowa firma oferująca dostawy posiłków na wynos ogłosiła zawarcie nowej umowy finansowej oferującej lepsze warunki w zakresie istniejących linii kredytowych.
SoftwareOne spada o 1,5 proc. Właściciele firmy zerwali umowę z amerykańskim inwestorem Bain Capital na przejęcie szwajcarskiej spółki IT.
BP rośnie o 0,5 proc. po tym, jak Jefferies podniósł rekomendację dla akcji spółki naftowej do „kupuj” z „trzymaj”.
Akcje Mondi tracą 2,5 proc. po tym, jak w raporcie medialnym podano, że firma produkująca opakowania skoryguje swoją propozycję przejęcia swojego mniejszego rywala DS Smith.
Hipgnosis traci 16 proc., osiągając rekordowo niski poziom, po gwałtownych spadkach wycen aktywów, które skłoniły firmę do zamrożenia wypłat dywidend w dającej się przewidzieć przyszłości.
Dolar umacnia się o 0,04 proc. wobec koszyka walut do 103,85 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,06 proc. do 1,0844.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,24 proc. do 150,50.
Kurs funta zwyżkuje o 0,16 proc. wobec dolara do 1,2672.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 4,22 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,36 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -36 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -117 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,41 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zniżkują o 0,45 proc. do 79,61 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent spadają o 0,31 proc. do 83,28 USD/b.
Organizacja OPEC+ ogłosiła w niedzielę, że dobrowolne cięcia wydobycia o 2,2 mln baryłek dziennie, które były planowane na pierwszy kwartał tego roku, będą kontynuowane w kolejnym kwartale. (PAP Biznes)
kkr/ ana/