Rozpoczyna się oferta publiczna sprzedaży akcji Mentzen SA

Dostępne jest już memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A spółki Mentzen SA, podmiotu dominującego wobec Kancelarii Mentzen sp. z o.o. i Mentzen Legal sp.k. Oferta obejmie sprzedaż od 150 tys. do 350 tys. akcji, spośród miliona wszystkich akcji. Cena za jedną akcje zostanie ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu – wyniesie między 32 a 36 zł, co oznacza wycenę spółki na poziomie 32-36 mln zł. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC. Mentzen SA planuje debiut na NewConnect w połowie br.

Grupa Kapitałowa Mentzen prowadzi działalność operacyjną w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Działalność Grupy polega na oferowaniu profesjonalnych usług przede wszystkim w oparciu o model subskrypcyjny, elastyczny i przewidywalny dla klienta.

- Wprowadzenie spółki na giełdę zawsze było moim marzeniem, to kolejny ważny punkt na liście moich biznesowych celów. Liczę, że inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup akcji Mentzen SA staną się moimi sojusznikami i będą spółce pomagać, ponieważ – w pewnym sensie – to będzie także ich biznes – mówi Sławomir Mentzen, prezes zarządu Mentzen SA.

Oferta prowadzona jest przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji i obejmie sprzedaż od 150 tys. do 350 tys. sztuk istniejących akcji serii A. Ostateczna liczba i cena akcji w ofercie publicznej zostanie ustalona 15 marca br., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu (book-building). Cena za jedną akcję będzie wynosić nie mniej niż 32 zł i nie więcej niż 36 zł. W zależności od ustalonej ceny i liczby ostatecznie oferowanych akcji, wartość oferty wyniesie od 4,8 mln zł do 12,6 mln zł.

Budowa księgi popytu w ramach Transzy Dużych Inwestorów, w formie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje, odbędzie się w dniach 6-14 marca br. Zapisy na akcje i przyjmowanie wpłat w Transzy Małych Inwestorów przewidziano w terminie 18-28 marca br. Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej nastąpi do 5 kwietnia br.

- Misją Grupy Mentzen jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Moją misją, przy kierowaniu spółką publiczną, będzie budowa zaufania wśród akcjonariuszy oraz prowadzenie rzetelnej komunikacji z rynkiem. Mam nadzieję, że Mentzen SA dołączy do grona spółek notowanych na NewConnect w połowie br. Celem długoterminowym jest dołączenie do grona spółek z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych, ale do tego potrzebna jest odpowiednio wysoka kapitalizacja, musimy więc najpierw odpowiednio urosnąć. – mówi Sławomir Mentzen, prezes zarządu Mentzen SA.

Zapis na akcje w ofercie publicznej może zostać złożony za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

W celu zawarcia z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem https://platforma.dminc.pl lub skontaktować się z DM INC pod adresem emisje@dminc.pl.

Strategia Grupy Mentzen zakłada dalszy rozwój w obrębie obecnie prowadzonej działalności i poszerzanie oferty o kolejne usługi z nastawieniem na usługi subskrypcyjne generujące powtarzalny przychód. Obok produktów Mentzen+, Mentzen+ IT oraz Mentzen Prime, Grupa zamierza rozbudowywać ofertę i świadczyć kolejne usługi wspierające rozwój działalności gospodarczych klientów.

Grupa nie wyklucza także rozszerzenia swojej oferty usług o doradztwo biznesowe, marketingowe, pośrednictwo finansowe i pozyskiwanie dotacji.

Źródło: Spółka