Lichthund S.A., niezależne studio deweloperskie specjalizujące się w produkcji gier wideo z segmentu Indie Premium, rozpoczyna ofertę publiczną akcji Spółki skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Lichthund planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
- W ramach Oferty Publicznej Spółka oferuje nie więcej niż 70.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii D
- Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona 22 kwietnia br., przed rozpoczęciem zapisów w Transzach
- Zapisy w Transzy na Zaproszenie odbędą się w dn. 23-29 kwietnia br., a zapisy w Transzy Otwartej w dniach 23-30 kwietnia br.
- Zamiarem Spółki jest uzyskanie wpływów z Oferty w kwocie netto ok. 6,8 mln zł, z przeznaczeniem głównie na rozwój projektu o nazwie kodowej Husky
- Umowami typu lock-up objętych jest 473.909 Akcji, stanowiących 92,38% ogólnej liczby głosów
"Przeprowadzenie oferty publicznej i następnie debiut na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są ważnym krokiem milowym w historii naszego studia. Trzy lata temu pozyskaliśmy pierwsze środki od inwestorów zewnętrznych, które pozwoliły nam rozwinąć studio zgodnie z naszym planem strategicznym. Dzisiaj jesteśmy trzy razy większą organizacją, która jest w przededniu premier dwóch gier opartych o własne IP, tworzonych przez ostatnie kilka lat. Liczymy, że emisja, której celem jest sfinansowanie naszego kolejnego projektu, zakończy się powodzeniem a inwestorzy, którzy dołączą do naszej Spółki będą partycypować w sukcesie komercyjnym naszych trzech projektów” - mówi Rafał Zaremba, Prezes Zarządu Lichthund S.A.
„Choć na polskiej giełdzie notowanych jest wiele podmiotów z branży gier, to wierzymy, że dajemy inwestorom możliwość inwestycji w Spółkę, która wyróżnia się bardzo mocnym zespołem, pipelinem gier opartych o własne IP z nowatorskimi mechanikami, wysoką kulturą oraz sprawdzonymi procesami, rozwijanymi od wielu lat. W zeszłym roku podjęliśmy współpracę z Team17, który jest wydawcą naszego projektu o nazwie kodowej Bulldog. Uważamy to za znaczące wyróżnienie, które potwierdza nasze kompetencje na bardzo konkurencyjnym rynku gier komputerowych” – dodaje Rafał Zaremba.
„Zgodnie z naszym planem finansowym jest to ostatnia emisja akcji (a łącznie trzecia z kolei), która pozwoli nam na sfinansowanie trzeciego projektu Spółki o nazwie kodowej Husky. Zakładamy, że w kolejnych latach studio będzie się samofinansować w oparciu o przychody z trzech gier. Intencją Zarządu jest, aby przychody ze sprzedaży gier były reinwestowane w kolejne projekty przy założeniu dyscypliny kosztowej, a nadwyżki finansowe dystrybuowane do akcjonariuszy” – podsumowuje Rafał Zaremba.
O Lichthund
Lichthund S.A. jest niezależnym studiem, które zyskało uznanie dzięki swojemu nieortodoksyjnemu podejściu do tworzenia gier. Założyciele, Bartosz Pieczonka i Rafał Zaremba, uruchomili studio w 2014 roku, kierując się filozofią tworzenia gier opartych na immersyjnych mechanikach i innowacyjnych rozwiązaniach, a także wyróżniającym się stylu artystycznym. Dzięki temu podejściu studio zdobyło renomę na lokalnym rynku gier, co umożliwiło przyciągnięcie do zespołu najbardziej utalentowanych specjalistów.
Najważniejsze projekty Spółki
Food Truck Empire
"Food Truck Empire" to innowacyjna gra ekonomiczna, której celem jest zbudowanie imperium food trucków. Budżet gry szacowany jest na 2,0-2,5 mln zł. Spółka wyda grę samodzielnie w formule Early Access na Steam w drugim półroczu 2024.
Projekt Bulldog
Projekt Bulldog to narracyjna gra RPG z elementami zarządzania. Wyjątkowy setting, kierunek artystyczny, animacje, fabuła i gameplay sprawiają, że gra ma potencjał, aby bardzo wyróżniać się na rynku gier. W związku z obowiązującymi zapisami umowy zawartej z wydawcą - Team17, obecnie Spółka zachowuje poufność dotyczącą nazwy gry, materiałów graficznych oraz daty premiery. Lichthund planuje oficjalne ogłoszenie gry wraz z publikacją zwiastuna w najbliższych miesiącach, co pozwoli na szeroką prezentację projektu i budowanie oczekiwań wśród graczy. Gra jest sfinansowana w oparciu o umowę wydawniczą z Team17. Spółka zakłada, że debiut gry będzie miał miejsce w pierwszym półroczu 2025.
Projekt Husky
Projekt Husky to kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi, która w nowatorski sposób podchodzi do współpracy graczy i wspólnej rozgrywki. Środki z emisji akcji serii D będą głównie przeznaczone na rozwój tego projektu, tak aby w perspektywie 18 miesięcy stworzyć grywalne demo, które będzie mogło być pokazane wydawcom. Premiera gry planowana jest na rok 2026+.
Strategia Spółki
Kluczowym elementem strategii jest utrzymanie statusu niezależnego studia produkującego gry. Lichthund dąży do zachowania pełnej kontroli nad procesem twórczym, co pozwoli na realizację wizji bez kompromisów. W strategii na lata 2024-2026 Spółka zakłada realizację następujących działań, które będę prowadziły do rozwoju studia zgodnie z przyjętą filozofią:
- Wydanie gry Food Truck Empire w drugiej połowie 2024 roku
- Wydanie gry o kodowej nazwie Bulldog w 2025 roku (prace są na zaawansowanym etapie)
- Rozpoczęcie w 2024 roku prac preprodukcyjnych nad nowym projektem o nazwie kodowej Husky, które powinny zakończyć się w ciągu 18 miesięcy grywalnym demem (środki zebrane z niniejszej oferty publicznej akcji serii D będą przeznaczone na finansowanie tych prac)
- Rozpoczęcie w 2026 roku prac preprodukcyjnych nad projektem o kodowej nazwie Labrador
- W ocenie Spółki realizowana strategia przełoży się na generowanie wartości dla akcjonariuszy, poprzez budowę portfolio innowacyjnych gier opartych o własne IP. Intencją Zarządu Lichthund S.A. jest, aby przychody ze sprzedaży gier były reinwestowane w kolejne projekty przy założeniu dyscypliny kosztowej, a nadwyżki finansowe dystrybuowane do akcjonariuszy.
Cele emisji
Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji w szacowanej wysokości ok. 6,8 mln zł na:
- realizację prac rozwojowych dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej Husky (w kwocie ok. 5,3 mln zł)
- ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketingiem gier (do ok. 1,5 mln zł)
Szczegóły Oferty Publicznej
W ramach Oferty Publicznej Spółka oferuje do objęcia nie więcej niż 70.000 szt. Akcji Oferowanych serii D. O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty oraz rejestracji emisji w KRS, Akcje Oferowane będą stanowić 12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 12% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Emitent oferuje Akcje Nowej Emisji w następujących transzach:
- w ramach Transzy na Zaproszenie
- w ramach Transzy Otwartej
W ramach Transzy na Zaproszenie oferowanych jest do 55.000 Akcji serii D. Podmiotami uprawnionymi do zapisywania sią na Akcje serii D w tej transzy są Inwestorzy, którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym. Zapisy w ramach tej Transzy przyjmowane będą wyłącznie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, będącego Koordynatorem Oferty.
W ramach Transzy Otwartej oferowanych jest do 15.000 Akcji serii D. Zapisy w ramach Transzy Otwartej przyjmowane będą za pośrednictwem Koordynatora Oferty oraz firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum. Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum, w których przyjmowane będą Zapisy, zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na stronie internetowej Spółki oraz Koordynatora Oferty.
Źródło: Spółka
