Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni objęli 150.000 obligacji serii P2024A Marvipol Development S.A. Wartość emisji wyniosła 150 mln zł. Zakończona sukcesem oferta obligacji giełdowego dewelopera jest nie tylko największą w dotychczasowej historii Grupy Marvipol, ale również największą prospektową ofertą obligacji na polskim rynku w obecnej dekadzie.
W zakończonych 25 kwietnia br. zapisach na 4-letnie obligacje Marvipol Development popyt wyniósł blisko 160 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 6 proc. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę, ustaloną na poziomie 4,5 proc.
– Spektakularny sukces oferty obligacji traktujemy jako kolejną zdecydowanie pozytywną ocenę modelu biznesowego Grupy Marvipol, perspektyw rozwoju naszej firmy oraz biznesowej rzetelności. Dziękujemy inwestorom, instytucjonalnym i indywidualnym, za okazane nam zaufanie. Powierzone środki zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie planów rozwojowych w biznesie deweloperskim, który, w naszej ocenie, będzie motorem napędowym wzrostu Grupy Marvipol w najbliższych latach – komentuje Mariusz Ksiażek, prezes Marvipol Development S.A.
Organizatorem oferty obligacji Marvipol Development S.A. był Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM oraz Noble Securities. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 r.
Marvipol Development to jeden z wiodących polskich deweloperów, obecny na rynku nieruchomości od 27 lat. Spółka ma na swoim koncie 63 zrealizowanych projektów deweloperskich o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1,22 mln m². Obecnie Marvipol Development realizuje oraz przygotowuje do realizacji inwestycje deweloperskie z 173 tys. m² PU oraz jest zaangażowany w budowę i komercjalizację projektów magazynowych z 244 tys. m² GLA.
Źródło: Spółka, #MVP
