Rozpoczyna się oferta publiczna akcji Botanika Farm

Botanika Farm SA, to spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca badania kliniczne w zakresie żywności funkcjonalnej, rusza z ofertą publiczną sprzedaży akcji. Obejmie ona emisję od 150 tys. do 270 tys. nowych akcji serii B. Ostateczna cena emisyjna za jedną akcję zostanie ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu i wyniesienie maksymalnie 75 zł. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC SA. Botanika Farm SA planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect w br.

- Zamierzamy pozyskać od inwestorów do 20,25 mln zł, które przeznaczymy na kontynuację rozpoczętej inwestycji w zakład produkcyjny w Mietkowie oraz na kapitał obrotowy. Inwestycja w nowe moce produkcyjne pozwoli nam skokowo zwiększyć skalę działania z 18 tys. ton rocznie w zakładzie w Oławie do 50 tys. ton rocznie w zakładzie w Mietkowie i jeszcze mocniej skoncentrować się na wysokomarżowych specjalistycznych komponentach – komentuje Rafał Radziszewski, współzałożyciel Botanika Farm SA.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na zakład produkcyjny w Mietkowie, które mają być sfinansowane z emisji akcji serii B wyniesie około 12 mln zł i obejmie m.in. zakup drugiej części nieruchomości, jej dostosowanie i modernizację, budowę nowej suszarni oraz hali magazynowo produkcyjnej. Z kolei kapitał obrotowy niezbędny do zakupu surowca ma być zasilony w kwocie ponad 8 mln zł. Inwestycja skokowo zwiększy skalę działania, w wyniki czego Spółka szacuje przekroczenie wartości 100 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2027 r. W zeszłym roku Botanika Farm wypracowała 43,4 mln zł przychodów oraz 4,8 mln zł zysku netto.

Na podstawie opublikowanego memorandum informacyjnego dostępnego pod adresem https://platforma.dminc.pl/campaigns/botanika-farm i https://botanikafarm.com spółka prowadzi ofertę publiczną od 150 tys. do 270 tys. nowo wyemitowanych akcji serii B. Cena maksymalna za 1 akcję została ustalona na poziomie 75 zł. Oznacza to, że przy ustaleniu Ceny Emisyjnej na poziomie Ceny Maksymalnej wartość oferty może wynieść ponad 20 mln zł.

Zapisy na akcje i przyjmowanie wpłat w Transzy Małych Inwestorów odbędą się w terminie 6-18 czerwca br. W tym samym czasie przewidziany jest również proces book-buildingu w Transzy Dużych Inwestorów, którzy zapisy na akcję będą mogli złożyć w terminie 19-24 czerwca. Ustalenie Ceny Emisyjnej nastąpi 19 czerwca. Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej nastąpi do 25 czerwca.

- Wyróżniamy się na rynku dzięki unikalnemu połączeniu technologii, innowacji i doświadczenia. Nasza innowacyjna i pionierska w branży technologia mikronizacji pozwala na znaczące zwiększenie biodostępności składników, co przekłada się na lepsze produkty i tym samym lepsze efekty dla naszych klientów. Dzięki własnym technologiom, zakładom produkcyjnym i laboratoriom, mamy pełną kontrolę nad jakością na każdym etapie produkcji. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście naszego biznesu. W ciągu ostatnich pięciu lat rośliśmy ze średniorocznym wzrostem przychodów o 112 proc. – dodaje Rafał Radziszewski

Zapis na akcje w ofercie publicznej może zostać złożony za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

W celu zawarcia z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem https://platforma.dminc.pl lub skontaktować się z DM INC pod adresem emisje@dminc.pl.

Harmonogram Oferty Publicznej

• Publikacja Memorandum Informacyjnego - 5 czerwca 2024 r.
• Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów - 6 czerwca 2024 r., g. 10:00 – 18 czerwca 2024 r., g. 16:00
• Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów (book-building) wśród Inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną - 6 czerwca 2024 r., g. 10:00- 18 czerwca 2024 r., g. 16:00
• Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji emitowanych w podziale na poszczególne transze - 19 czerwca 2024 r.
• Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów - 19 czerwca 2024 r. – 24 czerwca 2024 r.
• Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej - 25 czerwca 2024 r.
• Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną) - Do 28 czerwca 2024 r.

O spółce Botanika Farm:

Botanika Farm SA, to spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca prace badwcze w zakresie żywności funkcjonalnej. Realizuje produkcję na zlecenie oraz oferuje własne produkty z zakresu żywności funkcjonalnej pod marką Moncana, w tym płatki owsiane, mąki pudrowe, mieszanki piekarnicze oraz oleje, które dostępne są w sklepie internetowym mocncana.pl.

Źródło: Spółka