DEKPOL emisja obligacji ze wsparciem EBOR
Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, przeprowadziła emisję obligacji o wartości 225 mln PLN (część programu obligacji o wartości 400 mln PLN). Wśród wielu renomowanych inwestorów znalazł się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który zainwestował 43 mln PLN (równowartość 10 mln EUR) w obligacje wyemitowane przez Dekpol S.A. Stopa redukcji zapisów w ramach przeprowadzonej oferty wyniosła 34%. 50 mln PLN z emisji obligacji zostanie przeznaczone na finansowanie zielonych inwestycji zgodnych ze strategią Spółki, które przyczynią się między innymi do redukcji emisji dwutlenku węgla przez DEKPOL i zwiększenia przewag konkurencyjnych Grupy.
To największa emisja obligacji w historii Grupy i jedna z największych na polskim rynku kapitałowym w tym roku. Cieszymy się, że inwestorzy tak chętnie wspierają nasze strategiczne ambicje związane z realizacją projektów i inwestycji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie prefabrykacji, rozwój naszej oferty dla sektora offshore oraz realizację projektów przemysłowo-magazynowych posiadających lub mających uzyskać certyfikat BREEAM. Ponadto, środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę naszego banku ziemi w segmencie deweloperskim oraz na instalacje fotowoltaiczne na wewnętrzne potrzeby Grupy DEKPOL. – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.
Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku - w rezultacie stopa redukcji zapisów wyniosła 34%. Obligacje zostały objęte przez szerokie grono inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że wśród naszych inwestorów znalazł się tak renomowany podmiot, jak EBOiR. To wyraźny sygnał, że działania i plany Grupy w obszarach związanych z ESG zmierzają we właściwym kierunku. Dzięki atrakcyjnym warunkom finansowania wzmocniliśmy zarówno fundamenty, jak i pozycję konkurencyjną DEKPOL, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych obszarów zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Oznacza to znaczące korzyści – zarówno wewnętrzne dla Grupy, jak i dla naszych klientów. - dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowa DEKPOL S.A.
- We wszystkich naszych inwestycjach przemysłowych koncentrujemy się na finansowaniu dekarbonizacji. DEKPOL wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w swoim sektorze, które z dumą wspieramy. – podkreśla Frederic Lucenet, Dyrektor obszaru Produkcji i Usług w EBOiR.
- Emisja obligacji DEKPOL została bardzo pozytywnie przyjęta przez szerokie grono polskich inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału EBOiR w transakcji, który oprócz wkładu finansowego wsparł proces merytorycznie, w szczególności w obszarze ESG. - Piotr Jankowski, Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Michael/Ström S.A.
O spółce DEKPOL:
Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: Spółka, #DEK