Alior Bank przeprowadzi emisję obligacji do 550 mln zł, pierwotnie zakładano 400 mln zł
Alior Bank przeprowadzi emisję obligacji o wartości do 550 mln zł - podał bank w komunikacie. W związku z dużym zainteresowaniem, wyrażonym w trakcie budowy księgi popytu, bank podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji wynoszącej do 400 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500 tys. zł.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,99 proc. w skali roku.
Wskazano, że dzień emisji obligacji będzie przypadał 27 czerwca 2024 r., a dzień ich wykupu - 9 czerwca 2028 roku, przy czym bank będzie miał możliwość wcześniejszego ich wykupu począwszy od dnia 9 czerwca 2027 r.
Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Alior Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
(PAP Biznes), #ALRmcb/ ana/