Grupa Kęty zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Selt (opis)
Grupa Kęty zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Selt, szacowana cena sprzedaży netto wyniosłaby ok. 380 mln zł - podała spółka w komunikacie.
"W umowie strony ustaliły, że cena sprzedaży udziałów spółki stanowić będzie uzgodnioną przez strony wartość przedsiębiorstwa spółki, tj. kwotę 420 mln zł, która zostanie pomniejszona o wartość długu netto, rozumianego jako zadłużenie finansowe spółki pomniejszone o środki pieniężne na określony zgodnie z umową dzień bilansowy" - napisano.
Wskazano, że oszacowana wartość wskaźnika EBITDA za 2023 r. odzwierciedlająca bieżącą strukturę aktywów spółki, przed uwzględnieniem efektów synergii po transakcji, wynosi ok. 42 mln zł.
"Przewidywane jest finasowanie transakcji z wykorzystaniem kredytów bankowych i środków własnych emitenta. W ocenie zarządu emitenta, realizacja transakcji pozwoli utrzymać bezpieczny poziom wskaźników finansowych i nie będzie miała istotnego wpływu na obowiązującą politykę dywidendową" - napisano.
"Zamknięcie transakcji i przeniesienie własności udziałów na podstawie odrębnej, przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie przewidziane jest do 25 października 2024 r., uwarunkowane jest uzyskaniem, nie później niż do 30 września 2024 r., zezwolenia antymonopolowego od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta" - dodano.
Podano, że umowa przewiduje również dwa warunki dodatkowe w postaci uzyskania od odpowiednich organów antymonopolowych w Czechach oraz Austrii zezwoleń antymonopolowych, wpływające na określenie daty, w której ma zostać zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów.
Wskazano, że w ocenie zarządu Grupy Kęty, przejęcie spółki umożliwi grupie wydłużenie łańcucha wartości, rozszerzy portfolio produktowe grupy w perspektywicznym obszarze rynku, w którym dotychczasowa obecność grupy nie była znacząca, a także pozwoli uzyskać szereg synergii między innymi w obszarach zakupów, sprzedaży czy obsługi klientów.
Nabycie spółki wpisuje się w strategię rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty na lata 2021-2025 przewidującą możliwość akwizycji w obszarze związanym z podstawowym zakresem działalności emitenta.
Spółka Selt jest jednym z liderów polskiego rynku produkcji systemów osłon przeciwsłonecznych z przychodami na poziomie ok. 280 mln zł. Posiada w ofercie takie rozwiązania jak żaluzje zewnętrzne, pergole, markizy, sunbreakery, refleksole, które odpowiadają zapotrzebowaniu rynkowemu, w tym trendom związanym z termomodernizacją istniejących obiektów, budownictwem pasywnym, oszczędzaniem energii oraz ochroną przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
(PAP Biznes), #KTYalk/ asa/