DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; rynki oczekują na decyzje Fedu i EBC
Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy czekają na decyzje ws. stóp proc. największych banków centralnych - EBC w czwartek i Fedu w przyszłą środę. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,76 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,69 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,9 proc.
"Jeśli którykolwiek inwestor na rynku nie spodziewa się obecnie zmienności, to traci okazję do zwiększenia jakości swojego portfela” – powiedział Joe Quinlan, szef strategii rynkowej CIO w Merrill i Bank of America Private Bank, w wywiadzie dla Bloomberg TV.
W centrum uwagi rynków znajdzie się sierpniowy odczyt CPI w USA, który zostanie opublikowany w środę o 14.30 czasu polskiego. Analitycy spodziewają się, że CPI wyniesie 2,6 proc. rdr oraz 3,2 proc. rdr dla wskaźnika bazowego.
Rezerwa Federalna USA wyda decyzję ws. stóp proc. w środę 18 września. Rynki w pełni wyceniają obniżkę stóp proc. na najbliższym posiedzeniu, przy czym kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 30-proc. możliwość cięcia kosztów kredytu o 50 pb.
"Naszym zdaniem ostatnie dane wskazują, że rynek pracy USA nadal się ochładza, ale nie widzimy żadnych oznak gwałtownego pogorszenia warunków aktywności gosp., które wymagałyby obniżki stóp o 50 pb. Co ważne, nie widzimy również żadnych oznak jakiegokolwiek zainteresowania tym tematem w komunikatach Fed” — powiedział ekonomista Barclays Christian Keller.
"Skłaniamy się ku dużej obniżce o 50 pb. na początku września. Nie sądzę, żeby Fed miał wiele do stracenia, gdyby faktycznie dokonał większej obniżki. To dla nich świetna możliwość, aby ubezpieczyć na wypadek nadejścia słabszych danych” – powiedziała Nannette Hechler-Fayd’herbe, dyrektorka ds. inwestycji w regionie EMEA w Bank Lombard Odier w wywiadzie dla Bloomberg TV.
Inwestorzy czekają też na decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp proc., która zostanie opublikowana w czwartek o godz. 14.15. według wszelkich prognoz i zapowiedzi przedstawicieli banku obniży stopy procentowe drugi raz z rzędu o 25 pb., przedstawiając równocześnie nowe projekcje makro.
"Wątpimy, aby Rada Prezesów EBC udzieliła wielu wskazówek co do dalszych decyzji i spodziewamy się, że ponownie podkreśli ona postawę zależną od danych. Wyceny rynkowe wydają się rozsądne” — powiedział Konstantin Veit, zarządzający portfelem w PIMCO.
Boeing rośnie o 4 proc. przed sesją po osiągnięciu wstępnego porozumienia ze związkiem zawodowym reprezentującym ponad 32 tys. pracowników, w ramach umowy, która może pomóc zapobiec możliwemu strajkowi już 13 września.
Dell Technologies rośnie o 5,5 proc. w handlu przedsesyjnym, Palantir zyskuje 8,5 proc., a Erie rośnie o 2 proc. Spółki mają zostać włączone do indeksu S&P 500 - 23 września.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,01 proc., do 40.345,41 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,73 proc. i wyniósł 5.408,42 pkt. To był najgorszy tydzień dla tego indeksu od 2023 roku. Nasdaq Composite zniżkował o 2,55 proc. do poziomu 16.690,83 pkt. To najsłabszy tydzień dla Nasdaq od 2022 roku.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 21,37 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,95 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,73 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,81 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,73 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,74 proc.
Kering traci 3,5 proc. po tym, jak rekomendacje dla akcji tego producenta dóbr luksusowych obniżyli analitycy Barclays i RBC. Pod presją są też akcje innych spółek z tej branży. Burberry zniżkuje o 6 proc.
Karnov Group AB zyskuje 2,5 proc. Analitycy Nordea wznowili wydawanie rekomendacji dla akcji tej spółki od zalecenia inwestorom "kupuj".
Computacenter spada o 4,5 proc. po publikacji danych finansowych spółki.
Ubisoft zniżkuje o 6 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj" przez analityków Cantor.
Dolar umacnia się o 0,48 proc. wobec koszyka walut do 101,64 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,21 proc. do 1,1133.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,97 proc. do 143,69.
Kurs funta zwyżkuje o 0,3 proc. wobec dolara do 1,3215.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 3,75 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,05 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +5 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -132 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,22 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zwyżkują o 0,92 proc. do 68,28 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent rosną o 0,83 proc. do 71,64 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ osz/