Akcje Bumech wyemitowane w 2019 r. w następstwie procesów restrukturyzacyjnych od najbliższego piątku znajdą się w obrocie giełdowym
W najbliższy piątek, 20 września br., do obrotu zostanie wprowadzonych 8.034.964 akcji Bumech SA serii I, J oraz K, których emisje z 2019 r. były wynikiem przeprowadzonych procesów restrukturyzacyjnych oraz zatwierdzonych układów przyjętych przez Wierzycieli Spółki. Wprowadzenie akcji poprzedzone było uzyskaniem zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzory Finansowego. W dniu wprowadzenia akcji serii I, J oraz K do obrotu na rynku regulowanym nastąpi ich asymilacja z akcjami serii A, notowanymi pod kodem ISIN PLBMECH00012. Ponad 76% akcji - które będą wprowadzane do obrotu - znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy większościowych, tj. Marcina Sutkowskiego oraz spółki G Investments. Wprowadzenie akcji do obrotu nie łączy się z oferowaniem tych akcji w ofercie publicznej.
- Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW to istotny krok w procesie realizacji zobowiązań podjętych w procesie restrukturyzacji Spółki. Konwersja wierzytelności była niezbędnym elementem naszej strategii odbudowy. Dzięki temu nie tylko zredukowaliśmy zadłużenie, ale także wzmocniliśmy pozycję kapitałową. Cieszymy się, że mogliśmy zaoferować naszym Wierzycielom narzędzie, które w dłuższej perspektywie przyczyniło się do wzrostu wartości Spółki. Jednocześnie jesteśmy im wdzięczni za cierpliwość i zaufanie - powiedział Andrzej Bukowczyk, wiceprezes zarządu Bumech SA.
Proces konwersji wierzytelności na akcje miał kluczowe znaczenie dla realizacji pierwszego układu restrukturyzacyjnego. Na podstawie zatwierdzonego układu, wierzyciele objęli obligacje serii C1 oraz D1, które następnie zostały zamienione na akcje serii I oraz J po cenie emisyjnej 4,00 zł za sztukę. Łączna wartość skonwertowanego zadłużenia wyniosła prawie 24 mln zł, co znacząco przyczyniło się do stabilizacji finansowej spółki Bumech.
Akcje serii K, również wprowadzane na GPW, także zostały wyemitowane na podstawie układu restrukturyzacyjnego przyjętego przez Wierzycieli, w wyniku którego skonwertowano wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł.
- Warto podkreślić, że emisje akcji serii I, J oraz K odbyły się bez przeprowadzenia oferty publicznej, a podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z objęcia tychże akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym już w 2019 roku. Większość wprowadzonych obecnie akcji, bo aż 76 procent, jest w posiadaniu stabilnego, większościowego akcjonariatu spółki Bumech – dodaje Andrzej Bukowczyk.
Akcje serii I, J i K zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w KDPW kilka lat temu w związku z obowiązkową dematerializacją akcji. W dniu wprowadzenia powyższych akcji (piątek, 20 września br.) do obrotu na rynku regulowanym nastąpi ich asymilacja z akcjami serii A zarejestrowanymi w KDPW i notowanymi na GPW pod kodem ISIN PLBMECH00012.
Dnia 23 sierpnia 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Bumech, który umożliwił wprowadzenie akcji serii I, J oraz K do obrotu na rynku regulowanym GPW. Z kolei 29 sierpnia br. zatwierdzony Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki.
Bumech SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, która prowadzi działalność w sektorze wydobywczym oraz usługach związanych z górnictwem, koncentrując swoją działalność na wydobyciu węgla kamiennego w kopalni Silesia położonej w Czechowicach-Dziedzicach.