Cena maksymalna w ofercie publicznej Grupy Żabka wynosi 21,5 zł (opis2)

Oferta publiczna Grupy Żabka obejmuje do 300 mln akcji. Cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 21,5 zł - poinformowała spółka w prospekcie zatwierdzonym przez CSSF w Luksemburgu. Na potrzeby procesu budowania księgi popytu został ustalony przedział cenowy w wysokości 20-21,5 zł za jedną akcję oferowaną.

Akcje będą oferowane przez akcjonariuszy sprzedających.

Łącznie z opcją stabilizacyjną oferta obejmie do 345 mln akcji.

Ok. 266 mln akcji do sprzedaży oferuje Heket Topco, podmiot kontrolowany przez fundusz CVC, 31,6 mln - sprzedawanych jest przez PG Investment Company, 11,5 mln - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ok. 33,5 mln akcji oferuje spółka Amphibian, czyli wehikuł byłych i obecnych menedżerów spółki, a 2,2 mln - Jacques de Vaucleroy. Pulę akcji w ramach dodatkowego przydziału oferują Heket Topco i EBOiR.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mld akcji, co przy zaproponowanym przedziale cenowym dawałoby wycenę spółki na poziomie 20-21,5 mld zł.

Oferta Grupy Żabka skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce.

Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy po cenie maksymalnej, czyli 21,5 zł za akcję.

1 października rozpocznie się book-building wśród inwestorów instytucjonalnych i potrwa do 9 października.

W dniach 2-9 października potrwają zapisy dla inwestorów detalicznych.

9 października zostanie ustalona cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie oraz ostateczna liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Grupa Żabka planuje debiut na GPW ok. 17 października.

Grupa Żabka w swojej polityce dywidendowej nie zakłada wypłaty dywidendy w średnim terminie.

Grupa poinformowała w prospekcie, że zamierza podwoić poziom sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r. w stosunku do 2023 r.

Grupa zamierza otworzyć około 1.100 sklepów w 2024 r. i otwierać ponad 1.000 rocznie w średnim okresie w Polsce i Rumunii. Potencjał rynku grupa ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii. Grupa zakłada, że do 2028 r. jej sieć stacjonarna w Polsce liczyć będzie ok. 14.500 sklepów.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10.500 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit, czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. Ponadto Grupa Żabka niedawno rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM.

(PAP Biznes)

pel/ asa/