Kruk powraca z ofertą obligacji prospektowych
KRUK w dniu 3 października 2024 roku podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP1. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach XI Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych, a łączna wartość nominalna całej serii wyniesie 75 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Wracamy z ofertą skierowaną do inwestorów zainteresowanych naszymi obligacjami. Zapisy na serię AP1 będą trwały od 7 do 18 października– komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. –Mamy dobry dostęp do finansowania bankowego i mocny operacyjny cash flow. W pierwszej połowie 2024 mieliśmy 603 mln zł zysku netto i 900 mln zł inwestycji. Pozycja KRUKa jest bardzo dobra i przygotowujemy się do intensywnej, jak zwykle, końcówki roku. Kontynuujemy rozwój i transformację technologiczną skupiając się na 4 najważniejszych rynkach europejskich.
Oferta obligacji serii AP1 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, KRUK ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP1 zostały opublikowane na stronie internetowej spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji