Zapisy w ramach pre-IPO MediSensonic SA przedłużone do 3 grudnia
MediSensonic SA przedłuża termin zapisów na akcje do 3 grudnia br. Zgodnie z aktualizacją harmonogramu pre-IPO Spółki, nowy termin przydziału akcji przypada do 6 grudnia br. Cena emisyjna wynosi 40,00 zł za jedną akcję. Celem publicznej emisji akcji serii H jest pozyskanie od inwestorów kwoty do 8 mln zł. Funkcję firmy inwestycyjnej pełni Dom Maklerski INC SA.
Równolegle Spółka otrzymała list intencyjny od Hohnloser Investment GmbH, który stanowi wyraz zainteresowania niemieckiego Inwestora nabyciem mniejszościowego udziału w kapitale zakładowym nowej spółki zależnej MediSensonic. Inwestycja ma opiewać na 2 mln EUR.
- W trakcie roadshow zaobserwowaliśmy zainteresowanie naszą spółką oraz bieżącą emisją akcji, co przełożyło się na szereg intensywnych spotkań i rozmów z inwestorami. W wyniku tych działań otrzymaliśmy sygnał, że część zainteresowanych inwestorów może nie zdążyć z realizacją zapisów na akcje MediSensonic w pierwotnym terminie. W odpowiedzi na to, jak również z uwagi na występujące w listopadzie dwa długie weekendy, ostatecznie podjęliśmy decyzję o przedłużeniu okresu zapisów do 3 grudnia. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej dostępności emisji akcji MediSensonic, umożliwiając szerszemu gronu inwestorów udział w tej ofercie. – mówi Robert Gromada, Prezes Zarządu MediSensonic SA.
Równolegle Spółka prowadziła aktywnie, rozpoczęte wcześniej, rozmowy z zagranicznymi podmiotami, które wskazywały na zainteresowanie modelem biznesowym Spółki i jej flagowymi projektami. Dowodem na to jest otrzymany w dniu 30 października br. list intencyjny od dużej niemieckiej firmy inwestycyjnej – Hohnloser Investment GmbH, która deklaruje chęć przystąpienia do współpracy. Celem realizacji inwestycji, według ustaleń, w 2025 roku ma zostać zawiązana Spółka zależna od MediSensonic, celem rozwoju projektu Glucowave.
- Otrzymanie listu intencyjnego od potencjalnego nowego Partnera, który podziela naszą wizję i ambicje, to dla nas istotny krok naprzód w rozwoju działalności i zwiększaniu skali. Potencjalna inwestycja Hohnloser Investment GmbH w wysokości 2 mln EUR zapewni nam nie tylko większą płynność finansową, ale także pozwoli na znaczące dofinansowanie naszego kluczowego projektu Glucowave. – mówi Marcin Malinowski, Wiceprezes i CBO w MediSensonic SA.
MediSensonic spodziewa się, że zawiązanie spółki zależnej oraz sfinalizowanie transakcji z Inwestorem nastąpi w 2025 roku po pozytywnej ocenie projektu Glucowave przez Hohnloser Investment GmbH. Pozytywna ocena projektu zależy m.in. od potwierdzenia wyników badań klinicznych Glucowave, wyodrębnienia projektu i wprowadzenia go do nowej spółki zależnej MediSensonic.
Z uwagi na powyższe oraz obecnie trwające Pre-IPO, które poprzedza docelowe plany giełdowe Spółki oraz napięty harmonogram przygotowań do IPO i wejścia na rynek regulowany GPW w Warszawie, nie przewiduje się już pośrednich emisji. Zapisy na akcje w ramach trwającego pre-IPO można składać za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC, korzystając z platformy dostępnej pod adresem https://platforma.dminc.pl/. Szczegóły emisji, wraz z Memorandum Informacyjnym i dziś opublikowanym Suplementem, dostępne są na stronie: https://emisja.medisensonic.com/
Środki pozyskane z pre-IPO MediSensonic zostaną przeznaczone na dalszą realizację najważniejszych faz badań klinicznych kluczowych wyrobów medycznych Spółki, w tym ww. Glucowave. Jednocześnie w celach emisyjnych MediSensonic znajduje się rozwój nowego projektu o nazwie „Autostrzykawka”, dla którego we wrześniu br. spółka otrzymała rekomendację do przyznania grantu od Agencji Badań Medycznych. Wartość projektu wynosi ponad 16,2 mln zł, z planowanym dofinansowaniem sięgającym blisko 11,8 mln zł. Projekt dotyczy automatycznej strzykawki do wykonywania samodzielnych zastrzyków domięśniowych, która ma zastosowanie w medycynie wojskowej, diabetologii, alergologii oraz medycynie ratunkowej. Twórcą pomysłu i wstępnego rozwiązania jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), a MediSensonic jest odpowiedzialny za jego dalszy rozwój i wdrożenie. Spółka planuje komercjalizację swoich innowacyjnych wyrobów medycznych we współpracy z liderami rynku, korzystając z różnych modeli, takich jak: udzielanie licencji produktowej, licencjonowanie IP, oraz sprzedaż własności intelektualnej. Obecnie głównym celem Spółki jest finalizacja prac nad wiodącymi produktami medycznymi i ich skuteczne wprowadzenie na perspektywiczny światowy rynek MedTech, którego wartość do 2027 roku ma przekroczyć 500 mld USD.
Do tej pory MediSensonic pozyskał od inwestorów i z dotacji łącznie ponad 50 mln zł. Finalnie zamiarem Spółki jest ubieganie się w 2025 roku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.