Studenac Group ogłasza zamiar IPO na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu; chce pozyskać 80 mln euro

Studenac Group ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji oraz notowania akcji na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu. Z emisji nowych akcji w związku z ofertą chce pozyskać wpływy brutto w wysokości około 80 mln euro - poinformowała

Oferta będzie obejmować emisję nowych akcji przez spółkę oraz sprzedaż istniejących akcji przez niektórych z obecnych akcjonariuszy, w tym przez Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, który posiada obecnie około 90,08 proc. akcji spółki, a także przez Beragua Capital Advisory S.L., Heunadel Retail Invest GmbH, Elisario Limited oraz Vladimira Bosiljevaca, którzy posiadają łącznie około 9,16 proc. akcji.

Ponadto, około 0,76 proc. akcji jest w posiadaniu kilku innych akcjonariuszy, w tym członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.

Jak podano, wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju działalności, w tym na przejęcia oraz organiczny rozwój sieci sklepów, a także na zmniejszenie dźwigni finansowej mierzonej wskaźnikiem skorygowany dług netto/EBITDA.

Oferta będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce i Chorwacji, do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także do wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w niektórych innych jurysdykcjach.

Inwestorom detalicznym mogą zostać zaoferowane istniejące akcje stanowiące do około 10 proc. akcji oferowanych w ramach oferty.

Studenac planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu (Zagrebačka burza d.d).

(PAP Biznes)

doa/