PragmaGO rozpoczyna zapisy na 4-letnie obligacje zabezpieczone i ogłasza dokapitalizowanie
PragmaGO ogłasza rozpoczęcie zapisów na czteroletnie obligacje zabezpieczone. Oprocentowanie wyniesie 9,35%** (3,50 p.p. + WIBOR 3M) w skali roku. Zapisy potrwają od 4 do 17 grudnia 2024 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst. Spółka planuje pozyskać 30 mln PLN***.
2 grudnia 2024 r. kapitał zakładowy PragmaGO został podwyższony o kwotę 1.180.129,00 PLN do poziomu 8.071.170,00 PLN. Dokapitalizowanie zostało przeprowadzone poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej do grona wybranych inwestorów, w tym Polish Enterprise Funds SCA (inwestora strategicznego PragmaGO). Cena emisyjna wynosi 18.433.615,00 zł.
Środki pozyskane z obligacji planujemy przeznaczyć na kluczowe obszary rozwoju naszej działalności, takie jak inwestycje w infrastrukturę informatyczną oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Posłużą one także refinansowaniu obecnego zadłużenia. Istotnym elementem naszej strategii jest także ekspansja na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Nabycie 89% akcji Telecredit IFN S.A. w Rumunii sfinansujemy poprzez emisję akcji w trybie prywatnym na podwyższenie kapitału zakładowego – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
Grupa PragmaGO buduje pozycję lidera w zakresie produktów embedded finance dla biznesu na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Embedded finance, czyli wbudowane usługi finansowe, to strategiczne podejście, które zmienia sposób dostarczania środków mikro i małym przedsiębiorcom i wspiera ich inkluzywność finansową. Model ten umożliwia firmom dostęp do finansowania i płatności bezpośrednio w ich codziennym środowisku pracy, np. na platformach e-commerce, terminalach POS czy bramkach płatniczych. Pozyskiwanie finansowania jest intuicyjne i odbywa się w systemie, z którym przedsiębiorca jest zaznajomiony (np. w panelu klienta platformy marketplace) – bez konieczności kontaktowania się z instytucją finansową. W ramach produktów embedded finance PragmaGO rozwija PragmaPay (płatności odroczone) oraz pożyczki w modelu Merchant Cash Advance (z możliwością automatycznej spłaty jako procenta od obrotów w środowisku partnera). Usługi te są dostępne np. na Allegro, w bramkach płatniczych Tpay i Przelewy24, czy w panelu klienta operatora terminali płatniczych – Polskie ePłatności.
PragmaGO SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Według stanu na 30.11.2024 spółka łącznie wyemitowała 34 serie obligacji o wartości nominalnej 552,6 mln PLN i 2 serie obligacji w walucie euro o wartości 8,5 mln EUR. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 22 serie obligacji o łącznej wartości 303,8 mln PLN zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO SA wynosi 248,8 mln PLN i 8,5 mln EUR.
Spółka zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 81,4 mln PLN tytułem odsetek i premii.