BEST uplasował obligacje o wartości ponad 40 mln zł

Komunikat od Best SA

W ofercie obligacji serii AC4 inwestorzy złożyli zapisy o wartości 41,6 mln. W 2024 r. BEST S.A. pozyskał łącznie od inwestorów, w ramach emisji publicznych oraz prywatnych, ponad 236 mln zł. Czołowa polska firma zarządzająca wierzytelnościami środki pozyskane ze sprzedaży obligacji AC4 przeznaczy na współfinansowanie zakupów portfeli w Polsce oraz we Włoszech.

– Mamy za sobą intensywny i owocny czas na rynku papierów dłużnych. W samym tylko II półroczu 2024 roku nasza spółka przeprowadziła łącznie cztery emisje obligacji, pozyskując od inwestorów ponad 166 mln zł. Co warte podkreślenia, popyt w większości tych ofert znacznie przewyższał podaż, skutkując istotną redukcją zapisów. To duży sukces na niezwykle konkurencyjnym  rynku papierów dłużnych. Czuję ogromną satysfakcję, tym bardziej, że środki pozyskane z emisji obligacji stanowią istotne źródło finansowania naszej firmy, a rynek bardzo dobrze ocenia realizowaną przez nas strategię biznesową, ukierunkowaną na konsekwentny i dynamiczny wzrost – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST S.A. oferowało inwestorom papiery dłużne serii AC4 o wartości nominalnej 100 zł oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,8 proc. (oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 9,65%*). Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 5 czerwca 2030 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Oferta obligacji serii AC4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC4.

Źródło: Best SA