MediSensonic zakończył emisję publiczną pre-IPO

Komunikat od MediSensonic

MediSensonic SA zakończyła publiczną emisję akcji serii H. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z dalszą realizacją projektów, w tym badania certyfikacyjne oraz rozwój pionu komercjalizacyjnego. Rolę firmy inwestycyjnej w procesie pre-IPO pełnił Dom Maklerski INC SA. Dodatkowo, spółka wzbudziła zainteresowanie wielu znaczących inwestorów polskich oraz zagranicznego inwestora, który zadeklarował możliwość zaangażowania kapitałowego w wysokości 2 mln EUR. MediSensonic SA podtrzymuje plan debiutu na GPW w 2025r.

- Emisja akcji serii H dobiegła końca i przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim inwestorom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wsparli naszą wizję rozwoju.  Jest to ponad pięćdziesiąt osób, które postanowiły zainwestować w MediSensonic. Nasze działania promocyjno-informacyjne dotarły do wielu osób, wzbudziły zainteresowanie i utrzymywały uwagę. W trakcie oferty spotkaliśmy się z licznymi pytaniami, przejawami zaciekawienia i dociekliwości. Fakt, że spółka potrafiła przekonać do siebie kilkadziesiąt osób oraz zamknąć emisję przy wycenie 40 zł za akcję jest, w mojej ocenie, bardzo dobrym wskaźnikiem. Wsparcie inwestorów to dla nas wyraz wiary w potencjał MediSensonic, co umacnia nasze przekonanie, że nasza strategia jest atrakcyjna dla rynku. – mówi Robert Gromada, Prezes Zarządu MediSensonic SA.

W trakcie pre-IPO MediSensonic SA stwarzał sytuacje do rozmów i odpowiadał na wiele pytań płynących od potencjalnych inwestorów, organizował spotkania informacyjne, na których zostały dokładnie przedstawione założenia spółki oraz sposoby komercjalizacji. O globalnym potencjale wyrobów, który zauważają polscy inwestorzy, świadczy także duże zainteresowanie odwiedzających stoisko firmy podczas międzynarodowych targów medycznych Medica 2024. Było ono jednym z najczęściej odwiedzanych w strefie Startup Parku. W ofercie publicznej, tak jak od początku zakładano, cena emisyjna za pojedynczą akcję wynosiła 40 zł, a na koniec emisji dokonano przydziału 40.295 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Okres, w którym MediSensonic prowadził ofertę publiczną, można zakwalifikować jako trudny dla rynku. W tym samym czasie prowadzone były działania emisyjne innych spółek kapitałowych i miały one różny przebieg, skutkujący zawieszeniem lub zakończeniem na umiarkowanym poziomie.

-  Obecna sytuacja na rynku kapitałowym jest wymagająca, co stanowiło istotne wyzwanie podczas emisji. W ramach pre-IPO Zarząd MediSensonic aktywnie angażował się w dialog z inwestorami, organizując liczne spotkania i prezentacje, które umożliwiły przedstawienie potencjału spółki i jej strategicznych planów. Dzięki tym działaniom, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, udało się zrealizować założenia emisyjne. Takie podejście, oparte na otwartości i zrozumieniu potrzeb inwestorów, nie tylko pomogło w uzyskaniu części środków, ale także wzmacnia fundamenty pod przyszły rozwój spółki. To dobrze wróży w kontekście dalszych działań, w tym planowanego na przyszły rok IPO. – komentuje Piotr Zygmanowski, Wiceprezes Zarządu INC SA.

MediSensonic SA podtrzymuje plany ubiegania się o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wykonując w tym zakresie kolejne kroki organizacyjne i współpracując równolegle z innym Domem Maklerskim oraz profesjonalną kancelarią prawną. 

Równocześnie spółka odnosi znaczące sukcesy w swoich kluczowych projektach badawczo-rozwojowych. Niedawno MediSensonic ogłosiło podsumowanie wyników badań klinicznych urządzenia Glucowave – wiodącego projektu, którego celem jest całkowicie bezinwazyjne monitorowanie poziomu glukozy we krwi. Wyniki badań potwierdziły stabilność diagnostyczną urządzenia oraz wysoką precyzję zastosowanej technologii. Osiągnięte wyniki pozwalają na przejście do kolejnych etapów rozwoju i przygotowań do certyfikowania urządzenia jako wyrobu medycznego. W tym celu MediSensonic przechodzi obecnie audyt certyfikacyjny, który pozwoli jej na uzyskanie, zapewne wraz z początkiem stycznia, Certyfikatu ISO 13485, który jest normą dla wyrobów medycznych.  Dodatkowym impulsem dla projektu Glucowave jest list intencyjny od niemieckiego inwestora Hohnloser Investment GmbH, który zadeklarował chęć zainwestowania 2 mln EUR w rozwój Glucowave, co podkreśla jego potencjał rynkowy i innowacyjny charakter. 

W obszarze zwiększonego zainteresowania zagranicznych kontrahentów jest także stomatologiczny projekt DAOS oraz Touchwave, nowoczesny system do ciągłego monitorowania ciśnienia krwi w czasie rzeczywistym, który eliminuje konieczność używania tradycyjnych pompowanych mankietów zakładanych na rękę pacjenta. W tym przypadku badania kliniczne zostały zakończone z doskonałymi wynikami, a w możliwie najkrótszym czasie, po przygotowaniu dokumentacji certyfikacyjnej, projekt zostanie zgłoszony do uzyskania statusu wyrobu medycznego. MediSensonic jest także w trakcie podpisywania umowy z ABM na rozpoczęcie wdrażania nowego projektu Autostrzykawki, już od Q2 2025 roku.  

Źródło: spółka