Zabka Group ma aneks do umowy kredytowej zawartej z instytucjami finansowymi (opis)

Zabka Group ma aneks do umowy kredytu zawartej m.in. z ING Bank N.V. oraz London Branch - podała spółka w komunikacie. Umowa została zmodyfikowana m.in. w zakresie umożliwienia członkom grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł oraz obniżenia oprocentowania.

"Zgodnie z zapowiedziami podczas IPO, obniżyliśmy oprocentowanie naszego finansowania wynikającego z umowy kredytu łącznie o 100 punktów bazowych. Było to możliwe m.in. dzięki osiąganym wynikom, konsekwentnemu obniżaniu poziomu naszego zadłużenia (leverage ratio) oraz rozpoczęciu notowań na GPW, które zwiększyło transparentność naszego biznesu dla instytucji finansujących. Podpisany aneks zwiększa także elastyczność naszych źródeł finansowania, dzięki możliwości emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł, w ramach istniejących limitów zadłużenia" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, CFO Marta Wrochna-Łastowska.

Na podstawie aneksu zmodyfikowana została umowa w zakresie ograniczenia katalogu zabezpieczeń do zastawów ustanowionych na udziałach lub akcjach w spółkach bezpośrednio zależnych oraz udziałach Żabka Automatic Logistics oraz gwarancji udzielonych przez spółki bezpośrednio zależne oraz inne istotne spółki zależne.

Ponadto, zniesione zostały ograniczenia w zakresie m.in. przekazywania środków oraz zbywania aktywów pomiędzy członkami grupy kapitałowej.

Umożliwiona została członkom grupy emisja niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w ramach istniejących limitów zadłużenia oraz zmiana oprocentowania finansowania wynikającego z umowy poprzez zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co uwzględniając wcześniejszy spadek marży od dnia 17 października 2024 r. o dodatkowe 25 bps w związku z dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps.

(PAP Biznes)

doa/ ana/