Murapol z nową emisją obligacji. Ich wartość wyniosła 100 mln zł
Komunikat od Murapol SA
Grupa Kapitałowa Murapol, jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4% w skali roku. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał na 29 kwietnia 2028 r.
W ubiegłym roku ustanowiliśmy program emisji obligacji o łącznej wartości 500 mln zł oraz wyemitowaliśmy pierwszą serię naszych papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. Emisja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów i została wprowadzona do obrotu na rynku Catalyst. Bieżąca emisja, tak jak poprzednio, została skierowana do inwestorów instytucjonalnych. także w tym przypadku spotkała się ona z pozytywnym odbiorem rynku. To dla nas ważne potwierdzenie, że inwestorzy doceniają zarówno nasze kompetencje, jak i ugruntowaną pozycję rynkową Grupy oraz sprawdzony model biznesowy – mówi Nikodem Iskra, Prezes Zarządu Murapol S.A.
Nowa emisja dotyczyła niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej i okresie zapadalności 3 lat. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 tys. zł.
Świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Funkcję agenta emisji pełni IPOPEMA SECURITIES S.A.
Skutecznie realizujemy nasze założenia w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapadalności zewnętrznego zadłużenia. Pomimo zawirowań i niepokoju na międzynarodowych rynkach kapitałowych, z sukcesem zamknęliśmy kolejną emisję obligacji, a popyt na papiery dłużne Murapol S.A. znacząco przekroczył zaplanowaną wartość transakcji. Dziękujemy Konsorcjum w składzie Bank Pekao S.A., Ipopema Securities S.A., Santander Bank Polska S.A. za sprawnie i profesjonalnie przeprowadzony proces emisji. Z satysfakcją przyjęliśmy do grona naszych obligatariuszy kolejne wiodące instytucje finansowe, które doceniły model biznesowy, stabilnie rosnące wyniki finansowe i rozwój skali operacyjnej Grupy Murapol. Naszym celem jest stała obecność i umacnianie pozycji Spółki jako cenionego emitenta na publicznym rynku długu korporacyjnego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój naszego biznesu umożliwi osiąganie stabilnych zysków przez wspierające nas instytucje finansowe – zaznacza Przemysław Kromer, CFO, Członek Zarządu Murapol S.A.
Dobre oferta, wyniki i przyszłość
Grupa Kapitałowa Murapol ma najbardziej zdywersyfikowaną na rynku ofertę obejmującą na koniec marca 2025 r. blisko 5 tys. lokali. Z kolei portfel projektów w realizacji na koniec marca 2025 r. to blisko 8,7 tys. lokali.
Dzięki 24-letniemu doświadczeniu oraz konsekwentnie realizowanej strategii, Grupie udało się zbudować i utrzymać silną pozycję rynkową, a także wypracować bardzo solidne wyniki. W 2024 r. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 9% i wyniosły 1,33 mld zł. Zysk netto był na poziomie 242 mln zł i wzrósł rok do roku o 10%.
Źródło: Murapol SA