PragmaGO rozpoczyna zapisy na 3-letnie obligacje. Celem jest pozyskanie 40 mln zł
Komunikat od PragmaGO SA
PragmaGO rozpoczyna zapisy na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne. Zapisy będą przyjmowane w dniach 22 maja – 5 czerwca br. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + 4,25 punktów procentowych) wyniesie 9,50%*** w skali roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Poprzednia, kwietniowa emisja 4-letnich obligacji zabezpieczonych zamknęła się z redukcją zapisów na poziomie 21,64 % (zapisy złożyło 1314 inwestorów), a Spółka pozyskała 50 mln zł.
Po niespełna dwóch miesiącach wracamy na rynek kapitałowy z ofertą obligacji. To potwierdzenie, że nasz biznes szybko rośnie i notujemy świetne wyniki, które są lepsze niż budżetowe założenia. Tym razem oferujemy obligacje niezabezpieczone, ale z relatywnie krótkim tenorem i atrakcyjną marżą. Jednocześnie podwyższamy kapitał zakładowy, dając wierzycielom jednoznaczny sygnał, że akcjonariusze mocno w nas wierzą i wspierają nasz biznes – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
Grupa Kapitałowa PragmaGO rozpoczęła rok 2025 z wysoką dynamiką wzrostu. W pierwszym kwartale br. Spółka sfinansowała łącznie ponad 720 mln zł należności, co stanowi wzrost o 36% rok do roku. Z usług Grupy skorzystało 14,3 tys. mikro- i małych przedsiębiorców (+39% r/r), realizując ponad 180 tys. transakcji (+87% r/r). Wartość sfinansowanych faktur w usłudze faktoringu wyniosła 534 mln zł (+27% r/r). W modelu embedded finance (w tym BNPL B2B, Merchant Cash Advance) PragmaGO udzieliła 183 mln zł (+67% r/r) finansowania.
Wartość finansowania udzielonego w pierwszym kwartale br. przez rumuński fintech Telecredit IFN S.A. (Omnicredit), który od grudnia 2024 roku należy do Grupy PragmaGO wyniosła 18,8 mln EUR (+53% r/r).
Grupa Kapitałowa PragmaGO (pragmago.pl) – dostarcza finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Grupa jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 28-letnim doświadczeniu we współpracy z klientami z sektora MŚP. Inwestorem strategicznym i jednocześnie większościowym akcjonariuszem PragmaGO SA od 2021 roku jest Polish Enterprise Funds SCA. Do Grupy Kapitałowej PragmaGO należą m.in.: · PragmaGO S.A.: Jednostka Dominująca i instytucja finansowa stanowiąca źródło finansowania klientów, · PragmaGO.tech: dostawca technologii – zespół ponad 40 developerów i specjalistów UX/UI, · Monevia sp. z o.o.: lider na rynku finansowania pojedynczych faktur sprzedażowych (invoice discountingu), · Telecredit IFN S.A. (Omnicredit): rumuńskim fintech specjalizujący się w digital faktoringu.
Źródło: PragmaGO SA