Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec lipca wyniosła 7,967 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec lipca 2025 r. wyniosła 7,967 mld zł, wobec 7,592 mld zł na koniec czerwca 2025 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2025 r. składało się 7.082,4 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 23,4 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 21,3 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 47,2 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 52,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 3,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 145,2 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 228,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 363,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).
Prezes Sebastian Buczek poinformował w komunikacie prasowym, że saldo nabyć w lipcu wyniosło +306 mln zł.
"Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy, szczególnie: QUERCUS Absolutny (+18,15 proc.), QUERCUS Global Balanced (+11,55 proc.), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+6,95 proc.), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+4,55 proc.) czy QUERCUS Akumulacji Kapitału (+4,17 proc.)" - dodał.
Według szacunków, na koniec lipca 2025 r. DI Xelion posiadał 5,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Zdaniem prezesa, w dalszej części roku będzie trwała dobra passa rynków finansowych. Zwrócił on jednak uwagę, iż nadchodzą miesiące, które statystycznie są słabsze (okres sierpień-październik).
Duże znaczenie dla polskich aktywów może mieć - zdaniem prezesa - wynik wyborów prezydenckich.
"Wygrana Karola Nawrockiego oznacza prawdopodobnie wzrost napięć na naszej scenie politycznej i mniej obniżek stóp procentowych przez RPP" - ocenił Buczek.
"Według naszych założeń, w 2025 r. fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów. Nadal zachęcamy do uruchamiania środków znajdujących się na niskooprocentowanych kontach w bankach. Zarówno złotowych, jak i dolarowych czy eurowych" - dodał.
Na świecie Quercus zakłada podwyższoną zmienność na rynkach, niższe stopy procentowe i koniec wojny w Ukrainie.
"Z czynników ryzyka zwracamy uwagę na: geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych" - dodał prezes.
(PAP Biznes)
doa/ asa/