DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie na minusach; obligacje umacniają się
W USA przeważają spadki kontraktów, a w Europie indeksy giełdowe rosną. Inwestorzy oceniają ustalenia ze spotkań prezydenta USA z prezydentem Ukrainy, a także innymi europejskimi przywódcami. Rentowności obligacji spadają.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,05 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,1 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,1 proc.
Inwestorzy oceniają szanse na zawieszenie broni w Ukrainie, gdy prezydent USA Donald Trump naciska na zwołanie szczytu w udziałem prezydentów Rosji i Ukrainy.
Prezydent USA ogłosił w poniedziałek, po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi, że aranżuje spotkanie Zełenskiego z Putinem w sprawie zakończenia wojny. Wyraził gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju.
Prezydent USA ocenił spotkanie z przywódcami europejskimi jako dobry pierwszy krok do zakończenia wojny i dodał, że omawiano kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być udzielone przez kraje europejskie „w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi”. Wcześniej mówił o ochronie podobnej do tej wynikającej z artykułu 5. NATO.
„Wygląda na to, że inwestorzy odbierają to jako pozytywny sygnał” – powiedział Elwin de Groot, dyrektor ds. strategii makro w Rabobanku.
„To dość skromna, ale pozytywna reakcja. z drugiej strony jednak pojawia się wiele pytań o to, jak duży potencjał dla wzrostów jest w rzeczywistości na rynkach, biorąc pod uwagę wyzwania gospodarcze, z którymi wciąż się mierzymy, zwłaszcza w Europie” – dodał.
Akcje Home Depot rosną o 1 proc. w handlu przedsesyjnym, mimo że spółka poinformowała, że w II kw. zysk na akcję oraz przychody były niższe od oczekiwań.
Notowania Intela rosną o 5,5 proc. przed sesją. Japoński konglomerat SoftBank podał w komunikacie, że zainwestuje 2 mld USD w firmę Intel.
Akcje Palo Alto Networks zyskują 6 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak kwartalne wyniki producenta układów scalonych przewyższyły szacunki analityków z Wall Street. Spółka przedstawiła także lepsze od oczekiwań prognozy na obecny kwartał i cały rok.
Caterpillar zyskuje 2 proc. przed sesją. Evercore ISI podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.
W tym tygodniu rynki będą również śledzić raporty finansowe innych spółek z branży sprzedaży detalicznej, w tym Walmart, Lowe’s i Target. Wydatki konsumentów stanowią około 70 proc. całkowitego wkładu w PKB USA, a inwestorzy chcą wiedzieć, jaki wpływ cła Trumpa mają na prognozy przedsiębiorstw i wydatki osób prywatnych.
Inwestorzy czekają też na sygnały z corocznego spotkania Rezerwy Federalnej w Jackson Hole, gdzie prezes Fed Jerome Powell wygłosi główne wystąpienie na sympozjum w piątek o godz. 16.00. W środę z kolei opublikowane będą minutes z lipcowego posiedzenia Fedu.
„Oczekujemy, że FOMC wykorzysta konferencję w Jackson Hole jako okazję do przygotowania rynków i zasygnalizowania obniżki stóp o 25 punktów bazowych we wrześniu oraz potencjalnie akomodacyjnego nastawienia w polityce monetarnej do końca roku” – powiedział Richard Saperstein, dyrektor ds. inwestycji w Treasury Partners.
„Ze względu na to, że będzie to ostatnia konferencja Powella w Jackson Hole jako przewodniczącego Rezerwy Federalnej, prawdopodobnie podkreśli on potrzebę niezależności Fedu od władzy wykonawczej” – dodał.
Agencja ratingowa S&P Global potwierdziła rating kredytowy USA na poziomie „AA+”, stwierdzając, że dochody z ceł Trumpa zrekompensują straty fiskalne wynikające z jego niedawnego projektu ustawy o cięciach podatkowych.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,08 proc. i wyniósł 44.911,82 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,01 proc. i wyniósł 6.449,15 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,03 proc. do 21.629,77 pkt.
Bitcoin spada o 0,69 proc. i jego kurs wynosi 115.488 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 15,02 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,66 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,2 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,9 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,39 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,54 proc.
W Europie tanieją akcje spółek z branży zbrojeniowej: Rheinmetall spada o 5,5 proc., Leonardo SpA traci 9,5 proc., a Hensoldt zniżkuje o 8,5 proc.
Akcje JD Sports zyskują 7 proc. Deutsche Bank podniósł cenę docelową dla akcji brytyjskiego sprzedawcy odzieży sportowej do 100 pensów z 85 pensów.
IWG traci 15 proc. Spółka szacuje EBITDA bliżej dolnego końca prognozowanego przedziału.
Docmorris spada o 10,5 proc. w I połowie roku marża EBITDA nie spełniła rynkowych szacunków.
Huber+Suhner zyskuje 0,5 proc. EBIT spółki za I połowę 2025 r. przebił konsensus analityków.
Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 98,03 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,16 proc. do 1,1679.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,06 proc. do 147,77.
Kurs funta zwyżkuje o 0,11 proc. wobec dolara do 1,3515.
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 4,33 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 2 pb. do 4,92 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +57 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +10 pb.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,77 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień zniżkują o 1,03 proc. do 62,76 USD za baryłkę, a październikowe futures na Brent spadają o 0,9 proc. do 66 USD/b.
(PAP Biznes)
kek/ ana/