Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji Dadelo do 68 zł

Analitycy Trigon DM w raporcie z 23 września podwyższyli cenę docelową akcji Dadelo do 68 zł z 60 zł wcześniej i obniżyli rekomendację do "trzymaj z "kupuj".

Raport wydano przy kursie akcji spółki 61,8 zł.

"Dokonana przez nas rewizja założeń modelowych po wynikach za II kw. zmienia jedynie strukturę czasową generowanych wolnych przepływów pieniężnych, które będą naszym zdaniem pozytywne od 2028. Prognozowany skumulowany wzrost FCF odpowiada za większość z 15 proc. wzrostu TP w stosunku do poprzedniej rekomendacji" - napisano.

"Dodatkowo na zmianę TP wpłynęło obniżenie RFR o 25bps do 5,5 proc. wynikające ze spadku rentowności obligacji skarbowych i efekt wartości w czasie. Obecny TP na poziomie 68 zł implikuje 10 proc. upside w efekcie obniżamy zalecenie inwestycyjne z 'kupuj' do 'trzymaj'" - dodano.

Trigon prognozuje, że spółka w 2025 roku osiągnie 37 mln zł zysku EBITDA oraz 20 mln zł zysku netto. Z kolei przewidywania analityków na 2026 rok wskazują, że Dadelo osiągnie 49 mln zł EBITDA oraz 24 mln zł zysku netto.

Depesza jest skrótem raportu Trigon DM wydanego w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Autorem raportu jest Grzegorz Kujawski. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 23 września o godzinie 8.30.

W załączniku znajduje się pełna wersja raportu z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi.

(PAP Biznes)

mcb/ asa/