GTC Hungary otrzymało oferty sprzedaży obligacji w wartości nominalnej ok. 195 mln euro

GTC Hungary ogłosiło wyniki wezwania obligatariuszy do sprzedaży gwarantowanych zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. Zaoferowane do sprzedaży zostały obligacje o łącznej wartości nominalnej ok. 195 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta dotyczy obligacji oprocentowanych na 2,250 proc., z terminem zapadalności w 2026 r., wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg, z których 494 mln euro pozostaje w obrocie.

Jak podano, pod warunkiem zamknięcia emisji nowych uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 455 mln euro, oprocentowanych na 6,50 proc., z terminem zapadalności w 2030 r., GTC Hungary przyjęło wszystkie oferty sprzedaży obligacji, w związku z czym łączna kwota płatna przez GTC Hungary za wszystkie obligacje przyjęte do nabycia (wraz z narosłymi odsetkami) wyniesie ok. 192,3 mln euro, a łączna wartość nominalna obligacji, które pozostaną w obrocie po zakończeniu oferty, wyniesie ok. 299 mln euro.

Pod warunkiem zamknięcia emisji nowych obligacji, rozliczenie oferty nastąpi 13 października 2025 r.

(PAP Biznes)

doa/ gor/