Cognor pozyska 300 mln zł m.in. na rozwój technologii produkcji stali specjalnych dla sektora zbrojeniowego

Komunikat od Cognor Holding SA

• Cognor pozyska 300 mln zł m.in. na rozwój technologii produkcji stali specjalnych dla sektora zbrojeniowego oraz na zwiększenie mocy produkcyjnych kęsów w stalowni w Gliwicach. Dzięki temu Grupa osiągnie pełną samowystarczalność w zakresie wsadu dla własnych walcowni 
• W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), obejmującym akcje istniejące dopuszczone do obrotu na GPW (część pakietu PS Holdco) i akcje nowej emisji inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje a cenę ustalono na 5 zł. 
• PS Holdco - główny akcjonariusz Spółki - zgodnie z zawartą umową inwestycyjną zobowiązał się do przeznaczenia całości uzyskanych wpływów na objęcie nowo emitowanych akcji Cognor, po cenie równej cenie akcji sprzedawanych. 
• Łączna wartość wpływów uzyskana przez Spółkę wyniesie 300 mln zł. 

Przedmiotem transakcji, której wartość wyniosła łącznie 300 mln zł, jest pakiet akcji istniejących Cognor Holding S.A., dopuszczonych do obrotu na GPW, oferowany przez PS Holdco sp. z o.o. (głównego akcjonariusza Spółki, kontrolowanego przez Przemysława Sztuczkowskiego – Prezesa Zarządu) oraz akcje nowej emisji oferowanych przez Spółkę. Na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 17 listopada br. PS Holdco zobowiązało się do reinwestowania całości uzyskanych wpływów na objęcie części nowo emitowanych akcji Spółki, w liczbie i po cenie tożsamej z liczbą i ceną akcji sprzedanych w ABB. Taka struktura transakcji wsparła jej sprawne i skuteczne przeprowadzenie. Łącznie inwestorom zaoferowano 60 mln akcji. 

Pozyskane środki Spółka przeznaczy m.in. na uzyskanie pełnej samowystarczalności w zakresie wsadu (produkcji kęsów) do własnych walcowni za sprawą zwiększenia mocy wytwórczych w hucie Ferrostal Gliwice oraz na rozwój technologii produkcji stali specjalnej, w tym dla sektora defence. 

- Sukces SPO na wymagającym rynku to potwierdzenie, że inwestorzy dostrzegają potencjał, jaki rysuje się przed nami w związku ze skokowym wzrostem zapotrzebowania na stal w Europie oraz kluczowymi zmianami otoczenia regulacyjnego i chcą wspólnie z nami uczestniczyć we wzroście wartości Spółki. Jak wielokrotnie podkreślałem znajdujemy się w niepowtarzalnym momencie, w którym z jednej strony zmienia się na naszą korzyść polityka gospodarcza w UE oraz w Polsce. Z drugiej strony widzimy realną perspektywę odbicia popytu na stal poprzez realizację dużych projektów infrastrukturalnych w kraju i w Europie oraz wzrost wydatków na obronność. Zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne, usprawniliśmy procesy i zaczynamy monetyzować znaczące inwestycje poczynione w Grupie w ostatnich latach. Jesteśmy przygotowani na obsłużenie skokowego wzrostu popytu a inwestycje uzupełniające, które sfinansujemy środkami z SPO, pozwolą nam dodatkowo udoskonalić infrastrukturę technologiczną i zwiększyć moce. Będzie to dopełnienie naszego programu inwestycyjnego, dzięki któremu umacniamy pozycję konkurencyjną wśród producentów stali o najwyższej wartości dodanej w UE. To ważne zwłaszcza w obliczu odwrócenia cyklu, które właśnie ma miejsce. Trend ten jest wspierany konkretyzującymi się zmianami przepisów unijnych – mam tu na myśli mechanizm „safeguard” i CBAM – i już zaczyna się przekładać na wzrosty cen stali i produktów stalowych, ogłaszane przez dużych producentów europejskich – komentuje Przemysław Sztuczkowski, Prezes Zarządu, założyciel i główny akcjonariusz Cognor Holding. 

W ramach udoskonalenia technologii produkcji stali specjalnych w HSJ Stalowa Wola Cognor Holding zamierza dokonać inwestycji w modernizację stalowni oraz wdrożenie innowacyjnych procesów dla sektora obronnego.  

- Na dziś możemy już dostarczać nasze wyroby do wielu producentów amunicji artyleryjskiej, w tym z regionu CEE. Jednocześnie chcemy też spełniać najwyższe wymagania innych znaczących podmiotów, m.in. firmy Rheinmetall, potentata w produkcji pocisków tego typu. – dodaje Przemysław Sztuczkowski. 

Druga z inwestycji Spółki ma na celu osiągnięcie pełnej samowystarczalności Grupy w zakresie wsadu, czyli produkcji kęsów wykorzystywanych w jej własnych walcowniach. W związku z tym Spółka planuje zwiększyć moce wytwórcze stalowni w Gliwicach.  

- Jest to dla nas istotne, gdyż w przypadku skokowego wzrostu popytu na rynku pojawiają się poważne problemy z pozyskaniem wsadu, czyli kęsów. Samowystarczalność zapewni nam uniezależnienie od zewnętrznych dostawców oraz pozwoli na lepszą kontrolę łańcucha produkcji, kosztów i marży – mówi Przemysław Sztuczkowski. 

W procesie ABB akcje zaoferowano inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jednak z utrzymaniem preferencji w przydziale akcji do utrzymania obecnego udziału dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,2% akcji Spółki. Cały proces jest prowadzony zgodnie z umową plasowania podpisaną z Ipopema Securities S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A., którzy pełnią rolę Menedżerów Oferty oraz Trigon Investment Banking. Doradcą prawnym w procesie jest Kancelaria GESSEL a doradcami ds. relacji inwestorskich i komunikacji finansowej cc group i InnerValue.

Źródło: Cognor Holding SA